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O Banco Central da Noruega irá vender 2 bilhões de coroas norueguesas em títulos NST 490 e NST 485 em 24 de junho.

BlockBeats reporta que, em 22 de junho, Pendle publicou a revisão semanal das atividades, destacando avanços contínuos em torno do aniversário do protocolo, expansão cross-chain, crescimento dos produtos de rendimento e promoção da colaboração no ecossistema. Os principais pontos são os seguintes: · Pendle celebra cinco anos de existência. Desde a transição da versão experimental V1 para V2, tornando-se a maior plataforma de negociação de rendimentos do mundo, a equipe revisitou a evolução dos últimos cinco anos e reafirmou que continuará expandindo sua infraestrutura de rendimento no futuro. · Pendle chegou oficialmente ao ecossistema Monad, lançando inicialmente dois pools de rendimento AUSD (Agora AUSD e Upshift earnAUSD) e oferecendo incentivos semanais de até 100 mil dólares, expandindo ainda mais o mercado de liquidez em novas redes. · Pendle Intern apresentou 10 razões otimistas, incluindo aumento da adoção institucional (como inclusão em diversas listas de observação de instituições), crescimento contínuo de RWA, expansão no ecossistema Monad, expectativa de crescimento do uso de DeFi impulsionado pelo CLARITY Act, fortalecimento do mecanismo de recompra, otimização do modelo deflacionário e a narrativa de infraestrutura financeira com agentes de IA. · O TVL de rendimento fixo da Sky Money ultrapassou 51 milhões de dólares. Atualmente, os produtos de rendimento fixo baseados em Pendle oferecem cerca de 5,15% de APY, fortalecendo ainda mais a aplicação em larga escala de ativos de rendimento. · Aave e Pendle continuam a aprofundar sua integração: o Aave V3 já está disponível para PT-sUSDe (na Plasma chain); a proposta de lançamento de PT-srUSDe foi aprovada e aguarda execução; ao mesmo tempo, PT-USDG também está em processo de integração ao ecossistema Aave V4. · De acordo com a plataforma de dados on-chain DeFiLlama, Pendle aparece entre os líderes no ranking de crescimento de receita do protocolo nos últimos sete dias, refletindo o aumento contínuo da demanda por negociação de rendimento e produtos de rendimento fixo. · Boros lançou um novo mecanismo de incentivo para ordens limitadas: os market makers podem receber 20% da taker fee das negociações executadas, além dos incentivos já existentes, visando aumentar a profundidade do livro de ordens, a eficiência do capital, e otimizar a estrutura de liquidez do mercado de taxas de financiamento.

Análises do Deutsche Bank apontam que a reprecificação da política do Federal Reserve dos EUA e a resiliência dos dados macroeconômicos americanos são os principais fatores que recentemente têm limitado a queda do ouro. Essa divergência se tornou ainda mais evidente em relação ao desempenho do petróleo no último mês, com o preço do ouro sendo negociado atualmente próximo de 4.206 dólares por onça.No cenário de referência do Deutsche Bank, se o Federal Reserve mantiver indefinidamente sua política em um nível próximo à taxa neutra, o preço do ouro pode recuperar para 4.800 dólares no quarto trimestre; caso o Federal Reserve aplique entre três e quatro aumentos de juros, no cenário de risco o ouro pode cair para 3.800 dólares.A primeira reunião do FOMC sob a presidência de Walsh não demonstrou resistência às expectativas de alta de juros do mercado, e a coletiva pós-reunião destacou a possibilidade de uma postura ainda mais hawkish. O valor estimado pela regra de Taylor está cerca de 80 pontos base acima do preço atual de mercado, oferecendo um suporte quantitativo para a posição hawkish.No âmbito da demanda de investimento, falta suporte: os ETFs continuaram a registrar saídas após o relatório de emprego de maio, os contratos futuros em aberto atingiram a mínima de dezessete anos, e as posições líquidas compradas estão mais próximas das mínimas do ano do que das máximas. A menos que o Federal Reserve mude sua orientação ou que a demanda física retorne para fornecer suporte, o ouro deve permanecer em uma tendência de fraqueza no curto prazo.