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GPT-6 Astraの本当の意味：「AIストーリー」を「需要議論」から「物理的限界」へ引き戻す

モルガン・スタンレーは、GPT-6 Astraの発表によってAIのストーリーの焦点が「需要の過剰か否か」から「物理的供給が追いつけるか否か」に移ったと考えています。Astraによる能力の飛躍は、より多くのAI収益シナリオを引き起こすでしょう。しかし、ABF基板の供給不足、HBM4E製造のボトルネック、38ギガワットの電力不足が、実際にAIの利益の解放を制約するハードルとなっています。同社は優先順位を示しており、AIの計算能力が最優先、ネットワークが次点、メモリは選択的に配置、アナログチップは初期サイクルのヘッジとしています。

GPT-6 Astraの本当の意味：「AIナラティブ」を「需要論争」から「物理的ボトルネック」へと引き戻すこと

欧州の半導体株が上昇、STMicroelectronicsなどが1％から3％上昇。

欧州の半導体株は全般的に上昇し、ASMI、BESI、ASML、STMicroelectronics、Soitecの株価はNvidiaの決算発表後に2.2％から3.1％上昇しました。

セクターアップデート：テクノロジー株は月曜日のプレマーケットで下落

STMicroelectronicsとNational University of SingaporeがエッジAI研究所を設立

STMicroelectronicsによると、エッジAIの成長はインメモリコンピューティングへの転換にかかっている

STMicroelectronics、2026年度上半期の純損失が1億7100万ドルに拡大、売上高は24.6％増の65億8000万ドル

STMicroelectronicsがIFRS基準に基づく2026年6月27日終了の6ヶ月間の半期決算を発表

STMicroelectronicsの株主は、年次株主総会（AGM）で1株あたり0.36ドルの配当案を承認

欧州株式市場は月曜日に大半が上昇し、先週は主要株価指数のほとんどが下落したが、ドイツDAX指数のみが史上最高値を記録しました。欧州ストックス600指数は0.2%上昇し、テクノロジーおよび医薬品株が主導しました。SpaceXのサプライヤーであるSTMicroelectronicsは3%上昇し、ASMLおよびそのより小規模な競合であるASM Internationalはそれぞれ2.35%および2.7%上昇しました。オランダの製薬会社Argenxは約7.7%上昇し、積極的な臨床試験結果を発表した後でトップパフォーマーとなりました。ドイツDAX指数と英国FTSE100指数はそれぞれ0.02%と0.3%上昇し、フランスCAC40指数は0.1%下落しました。

STMicroelectronicsが世界初のポスト量子暗号化モバイルセキュリティチップST54Mを発表