Новости Metadium (META)

Самая сильная уверенность Broadcom в истории: гиганты ИИ массово "борются за чипы", и Google больше не единственный ответ

Broadcom представила самый сильный в истории прогноз: впервые четко обозначила целевой показатель ИИ-доходов на 2028 финансовый год в размере 230 миллиардов долларов, что соответствует масштабам развертывания дата-центров мощностью 20 ГВт, и пообещала прибыль на акцию более 30 долларов, что значительно превышает ожидания Уолл-стрит. Anthropic и OpenAI становятся крупнейшими покупателями, вытесняя Google, что приводит к трансформации клиентской базы, и этим меняет пределы оценки Broadcom рынком. Уолл-стрит выбирает игнорировать текущие риски и сосредотачивается на долгосрочной перспективе, единодушно сохраняя рейтинг “Покупать”.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ "капитальный вопрос": когда у крупных компаний не хватает "операционного денежного потока"

Morgan Stanley считает, что гонка вооружений AI среди технологических гигантов спровоцировала кризис финансирования: свободный денежный поток Amazon и Google стал отрицательным, Meta скоро перейдёт в отрицательную зону. Крупные компании вынуждены сокращать обратный выкуп акций, выпускать дополнительные акции и масштабно выпускать облигации, при этом задолженность на балансе подскочила до 770 миллиардов долларов; ещё более скрытыми являются внебалансовые обязательства на сумму 3,1 триллиона долларов, скрывающие риски. Бухгалтерская неразбериха скрывает реальное финансовое бремя, и если доходы от AI не покроют резко растущие затраты на финансирование, этот праздник вычислительных мощностей рискует закончиться крахом.

Meta заявила, что 93% изменений в коде выполняются с помощью ИИ, но не оценивает сотрудников по объёму использования ИИ

AI Капитал: Подробный разбор «долгосрочных обязательств» — «скрытый рычаг» Nvidia и крупных облачных компаний

Последний отчет Morgan Stanley показывает, что такие технологические гиганты, как Google, Meta и Microsoft, уже накопили внебалансовых обязательств на сумму более 1,3 трлн долларов. Обязательства по закупкам до момента исполнения раскрываются только в сносках, а лизинговые обязательства на сумму 675 млрд долларов еще не включены в баланс. Контракты PPA на электроэнергию из-за различий в условиях могут квалифицироваться как аренда, закупка или производные инструменты, а договоры с фиксированной оплатой уже глубоко интегрированы в структуру финансирования третьих сторон. Объем обязательств Oracle уже в семь раз превышает будущие денежные потоки, и если прогноз спроса на AI изменится, эти тщательно продуманные бухгалтерские схемы станут очевидны.

Может ли Broadcom спасти полупроводниковую отрасль?

Утренний выпуск для подписчиков за 3 сентября: Uber увольняет 3 300 сотрудников, Chevron инвестирует 7 миллиардов долларов в разработку нефтяных месторождений Венесуэлы

Конференц-звонок Broadcom: в ближайшие два года доходы от AI удвоятся до 230 миллиардов долларов, производительность специализированных чипов «не уступает GPU, а себестоимость снижена вдвое»

Генеральный директор Broadcom, Чэнь Фуян, подчеркнул, что их следующее поколение кастомных чипов для Google и OpenAI по производительности на определённых AI нагрузках сопоставимо с Nvidia Vera Rubin, при этом стоимость составляет лишь половину цены GPU. Чэнь Фуян заявил, что в ближайшие несколько лет ежегодно будет поставляться десятки миллиардов TPU. Ожидается, что Anthropic в 2027 году развернёт 5 ГВт TPU и может стать их крупнейшим чиповым клиентом в 2027 году.

Американский фондовый рынок накануне: после успокоения рынков Трампом рост цен на нефть приостановился, основные индексы выросли, акции Dell (DELL.US) выросли более чем на 15%

К закрытию торгов индекс S&P 500 вырос на 0,5% до 7666,6 пункта; индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,6% и составил 53061,95 пункта; индекс Nasdaq Composite увеличился на 0,5% и достиг 26217,83 пункта.

Meta выпустила модель Muse Spark 1.3, продвигая разработку персональных AI-агентов

Broadcom: до конца 2027 года поставит Meta три поколения ускорителей MTIA

Генеральный директор Broadcom заявил, что в четвертом квартале начнётся массовое производство и поставки кастомизированных MTIA-ускорителей для Meta

Meta Platforms запускает Muse Spark 1.3 на Muse Code и модельном API

После того как показатели Nvidia «сломали ситуацию», сегодня вечером Broadcom (AVGO.US) также нужно показать такой же «большой результат», чтобы удержать доверие рынка.

Сегодня вечером Broadcom должна представить такой же впечатляющий финансовый отчет, как и Nvidia, чтобы остановить падение стоимости компании после потери 520 миллиардов долларов рыночной капитализации.

MediaTek планирует одновременно использовать CoWoS и EMIB-T для разработки AI ASIC.

«Медвежий» рынок на мировом долговом рынке наступит в 2026 году: интенсивность намного ниже, чем в 2022-м, но болезненный период может затянуться.

В последнее время мировые цены на облигации снижаются, однако это падение значительно меньше, чем обвал в 2022 году.

Генеральный директор OpenAI прямо заявил, что ему не нравятся умные очки: разговаривать с человеком, который носит камеру, очень неудобно; Марк Цукерберг пока может вздохнуть с облегчением.

По данным Semafor: Meta Platforms (META.US) отключила функцию камеры на некоторых умных очках, которые были подвергнуты изменению.

Meta Platforms (META.US): Muse Voice Transcribe доступен через Meta Model API, Meta AI for Mac и Muse Code; цена API составляет 3 доллара за 1000 минут аудио.

Meta Platforms (META.US): Лаборатория Meta Super Intelligence запустила функцию Muse Voice Transcribe.

Доу Джонс открылся с падением на 0,19%, Nasdaq снизился на 1,29%, S&P 500 упал на 0,66%. Среди лидирующих технологических компаний Intel упал на 2,98%, Qualcomm — на 2,94%, Meta Platforms — на 2,45%. Индекс Nasdaq Golden Dragon China снизился на 0,69%, NIO — на 3,55%, Alibaba — на 1,62%.

Министерство торговли США: генеральный директор Meta Platforms (META.US) Марк Цукерберг примет участие в ориентированной на технологии встрече G20 через видеоконференцию.

Известный технологический инвестор Gavin Baker: центры обработки данных создают большое количество высокооплачиваемых рабочих мест для рабочих специалистов.

Бейкер считает, что строительство дата-центров может способствовать росту налоговых поступлений в небольших городах и созданию высокооплачиваемых рабочих мест для синих воротничков. Он также отмечает, что низкие цены на природный газ в США создают конкурентное преимущество для производственного сектора. По его словам: «Сейчас, если обучиться на электрика, сантехника или специалиста по HVAC, можно получать поразительный доход, который в определенной степени может даже превысить чистую приведённую стоимость получения высшего образования.»

Генеральный директор Meta Platforms Закерберг: Meta Platforms (META.US) запускает ежемесячную платную подписку для Muse Code.

Генеральный директор Meta Platforms, Марк Цукерберг: Meta Platforms (META.US) запустила инструмент программирования на базе искусственного интеллекта “Muse Code”.

Tesla и Nvidia возглавили рост "семи гигантов", внутри технологического сектора наблюдается дивергенция

После падения в прошлую пятницу, Tesla и Nvidia в понедельник первыми отреагировали ростом среди акций "Mag7", оказавшись единственными подорожавшими бумагами группы. Гуманойдный робот Tesla Optimus официально вышел на этап массового производства на заводе во Фримонте, Калифорния. Nvidia продолжила демонстрировать сильные результаты после публикации финансового отчёта. В понедельник доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 4,75%, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке резко выросли цены на нефть, что подтолкнуло рынок к дальнейшим ставкам на повышение ставок ФРС.

GTA 6 приносит инвестиционные возможности!?

СМИ: Anthropic подписала контракт на $45 млрд с провайдером ИИ-инфраструктуры

Прогноз на американский рынок акций: фьючерсы на три основные индексы движутся разнонаправленно; первое выступление Уолша в Джексон-Хоул состоится сегодня вечером; акции Marvell Technology (MRVL.US) резко упали после отчёта.

28 августа (пятница) перед открытием торгов на американском рынке фьючерсы на три основных индекса США показали разнонаправленную динамику.

OpenAI наняла одного из руководителей Meta Platforms (META.US) для управления бизнесом в Юго-Восточной Азии и Австралии, чтобы воспользоваться возможностями роста на этих рынках с населением более 600 миллионов человек. Сандия Деванатан займет новую должность, став самым высокопоставленным представителем OpenAI в этом регионе. Она будет отвечать за рост числа потребительских пользователей, внедрение решений компаниями и партнерские отношения, операционную деятельность, а также взаимодействие с

Аналитики Moody's отмечают, что масштабные инвестиции в искусственный интеллект могут ослабить кредитные показатели американских гипермасштабных облачных провайдеров, однако значительный капиталовый резерв способен смягчить соответствующее давление. По мере того как темпы капитальных расходов превышают денежные потоки от операционной деятельности, ожидается, что свободный денежный поток американских гипермасштабных облачных провайдеров снизится в 2026–2027 годах. С увеличением выпусков облигаци