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BlockBeats News, 29 giugno, glassnode ha pubblicato il suo riepilogo settimanale del mercato, indicando che il trend generale attuale di Bitcoin è principalmente difensivo: il mercato spot è in una fase di consolidamento. L'attività di trading è aumentata, ma la vendita netta continua, con la liquidità utilizzata soprattutto per la distribuzione piuttosto che per l'accumulazione. Il mercato dei derivati rimane deleveraged, con i trader che preferiscono la protezione dal ribasso rispetto alle scommesse direzionali. I tassi di finanziamento sono relativamente bassi e il mercato nel complesso sta diventando più cauto. Sul fronte istituzionale, lo spot ETF statunitense è passato a una perdita non realizzata complessiva, registrando continui deflussi netti poiché gli investitori istituzionali sono riluttanti ad aumentare le loro posizioni. Nonostante i volumi di scambio ancora elevati, i flussi di fondi sono principalmente orientati verso le uscite. Nel complesso, Bitcoin attualmente si sta stabilizzando intorno ai $60.000, ma il flusso degli ordini spot, le posizioni nei derivati e la domanda istituzionale mantengono tutte un atteggiamento difensivo. Per ottenere una ripresa sostenuta, è necessario che ritorni una fiducia significativa da parte degli acquirenti. Il mercato si trova attualmente in una fase di riallineamento strutturale e contrazione del capitale.

BlockBeats News, 29 giugno - In risposta al precedente annuncio di Strategy relativo al "Digital Credit Capital Framework", la società di tesoreria di Ethereum BitMine ha pubblicato un commento affermando che il framework solidifica la relazione tra il mercato dei capitali e Bitcoin e dovrebbe rafforzare la fiducia degli investitori nella strategia di Strategy. Secondo le ultime statistiche, Strategy detiene un totale di 847.363 BTC con un costo medio di $75.651, registrando una perdita non realizzata di circa 13,262 miliardi di dollari (-20,7%); BitMine detiene un totale di 5.700.040 ETH con un costo medio di $33.399, registrando una perdita non realizzata di circa 10,397 miliardi di dollari (-53,6%).

⑴ I futures sul cotone della Intercontinental Exchange sono aumentati moderatamente lunedì, con il contratto principale di dicembre in crescita dell’1,1% a 77,19 centesimi, sostenuto dal rimbalzo dei prezzi del petrolio e dall’indebolimento del dollaro per il terzo giorno consecutivo. La debolezza del dollaro rende le materie prime quotate in dollari più attraenti per gli acquirenti che detengono altre valute. ⑵ Gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran evidenziano la fragilità degli accordi di pace temporanei, mentre l’aumento del prezzo del petrolio incrementa i costi delle fibre di poliestere, rafforzando indirettamente la prospettiva della domanda di cotone come alternativa; tuttavia, attualmente le condizioni meteorologiche hanno un impatto neutro o leggermente negativo sul cotone.⑶ Il focus del mercato si sposta sul rapporto sulla superficie coltivata e sulle scorte che il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti pubblicherà martedì. Le istituzioni prevedono che il rapporto mostrerà un leggero aumento della superficie coltivata a cotone, senza però grandi cambiamenti, mentre le previsioni stimano che la produzione globale di cotone per il 2026/27 sarà di circa 119,27 milioni di balle.⑷ I dati sulle posizioni aperte mostrano che nella settimana conclusa il 23 giugno, i net long speculativi sul cotone della Intercontinental Exchange sono aumentati di 7247 contratti, arrivando a quota 58252, segnalando un atteggiamento generalmente ottimistico dei capitali riguardo all’andamento futuro dei prezzi del cotone; tuttavia, va ancora osservato l’impatto indiretto del calo del mercato dei cereali e delle previsioni di ondate di calore nel Midwest degli Stati Uniti.