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Il Solana Policy Institute chiede di rafforzare le protezioni legali per gli sviluppatori di software
BlockBeats News, 21 gennaio, il Solana Policy Institute ha pubblicato una lettera aperta riguardo la condanna dello sviluppatore di Tornado Cash, Roman Storm, affermando che questo caso non è un incidente isolato, ma un test chiave per capire se gli Stati Uniti continueranno a sostenere l’innovazione tecnologica aperta.
L’istituto ha richiesto protezioni legali più chiare per gli sviluppatori di software non-custodial, sottolineando che l’ultima versione del disegno di legge sulla regolamentazione della crittografia del Senate Banking Committee ha incorporato disposizioni pertinenti, specificando che gli sviluppatori che non controllano i fondi degli utenti non dovrebbero essere considerati money transmitters. (The Block)
BlockBeats News, 21 gennaio, il Solana Policy Institute ha pubblicato una lettera aperta riguardo la condanna dello sviluppatore di Tornado Cash, Roman Storm, affermando che questo caso non è un incidente isolato, ma un test chiave per capire se gli Stati Uniti continueranno a sostenere l’innovazione tecnologica aperta.
L’istituto ha richiesto protezioni legali più chiare per gli sviluppatori di software non-custodial, sottolineando che l’ultima versione del disegno di legge sulla regolamentazione della crittografia del Senate Banking Committee ha incorporato disposizioni pertinenti, specificando che gli sviluppatori che non controllano i fondi degli utenti non dovrebbero essere considerati money transmitters. (The Block)
La balena delle pensioni (pension-usdt.eth) ha aperto una posizione long su 59 BTC, per un valore di 5,27 milioni di dollari.
Panoramica delle dinamiche importanti della sera del 21 gennaio
12:00-21:00 Parole chiave: Vitalik, Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Morgan Stanley, BlackRock 1. Una certa piattaforma di scambio Alpha lancerà SPACECOIN (SPACE) 2. Vitalik: Nel 2026 ci sarà un ritorno completo ai social decentralizzati 3. CEO di Standard Chartered: Esiste la possibilità di un declassamento del rating di credito degli Stati Uniti 4. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti includerà ufficialmente il sequestro di Bitcoin nelle riserve strategiche nazionali 5. Morgan Stanley: La sfida dell’oro all’egemonia del dollaro “non vede fine” 6. Il Vietnam ha iniziato a sperimentare un regime ufficiale di licenze per le piattaforme di trading di asset cripto 7. BlackRock ha depositato su una certa piattaforma di scambio 635 BTC e 30.827 ETH
12:00-21:00 Parole chiave: Vitalik, Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Morgan Stanley, BlackRock 1. Una certa piattaforma di scambio Alpha lancerà SPACECOIN (SPACE) 2. Vitalik: Nel 2026 ci sarà un ritorno completo ai social decentralizzati 3. CEO di Standard Chartered: Esiste la possibilità di un declassamento del rating di credito degli Stati Uniti 4. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti includerà ufficialmente il sequestro di Bitcoin nelle riserve strategiche nazionali 5. Morgan Stanley: La sfida dell’oro all’egemonia del dollaro “non vede fine” 6. Il Vietnam ha iniziato a sperimentare un regime ufficiale di licenze per le piattaforme di trading di asset cripto 7. BlackRock ha depositato su una certa piattaforma di scambio 635 BTC e 30.827 ETH
Il più grande fondo pensione della Svezia ha venduto la stragrande maggioranza delle sue partecipazioni in titoli del Tesoro USA.
BlockBeats News, 21 gennaio, il più grande fondo pensione della Svezia, Alecta, ha venduto la maggior parte delle sue partecipazioni in titoli di Stato statunitensi, con un importo di vendita pari a circa 70 miliardi-80 miliardi di corone svedesi (7,7 miliardi-8,8 miliardi di dollari USA). Alecta ha attribuito questa decisione all'aumento del rischio politico negli Stati Uniti e all'imprevedibilità.
Il giorno precedente, anche il fondo pensione danese, Akademiker Pension, ha annunciato la vendita di circa 100 milioni di dollari USA in titoli di Stato statunitensi, citando crescenti preoccupazioni sulla sostenibilità fiscale degli Stati Uniti e sul rischio di credito indotto dalla direzione delle politiche. (Jinse Finance)
BlockBeats News, 21 gennaio, il più grande fondo pensione della Svezia, Alecta, ha venduto la maggior parte delle sue partecipazioni in titoli di Stato statunitensi, con un importo di vendita pari a circa 70 miliardi-80 miliardi di corone svedesi (7,7 miliardi-8,8 miliardi di dollari USA). Alecta ha attribuito questa decisione all'aumento del rischio politico negli Stati Uniti e all'imprevedibilità.
Il giorno precedente, anche il fondo pensione danese, Akademiker Pension, ha annunciato la vendita di circa 100 milioni di dollari USA in titoli di Stato statunitensi, citando crescenti preoccupazioni sulla sostenibilità fiscale degli Stati Uniti e sul rischio di credito indotto dalla direzione delle politiche. (Jinse Finance)
Il differenziale tra i prezzi spot e futures di Bitcoin crolla, finisce l’era dell’arbitraggio di Wall Street
Secondo ChainCatcher, una delle principali operazioni di arbitraggio nel mercato dei derivati delle criptovalute si sta sgretolando. In precedenza, le istituzioni di Wall Street utilizzavano la strategia "cash-and-carry trade", acquistando bitcoin spot e vendendo futures per catturare la differenza di prezzo. Tuttavia, l'afflusso massiccio di capitali ha ridotto drasticamente questo spread: il rendimento annualizzato è sceso da circa il 17% di un anno fa all'attuale 4,7%, rendendo quasi impossibile coprire i costi del capitale.
Secondo ChainCatcher, una delle principali operazioni di arbitraggio nel mercato dei derivati delle criptovalute si sta sgretolando. In precedenza, le istituzioni di Wall Street utilizzavano la strategia "cash-and-carry trade", acquistando bitcoin spot e vendendo futures per catturare la differenza di prezzo. Tuttavia, l'afflusso massiccio di capitali ha ridotto drasticamente questo spread: il rendimento annualizzato è sceso da circa il 17% di un anno fa all'attuale 4,7%, rendendo quasi impossibile coprire i costi del capitale.
Il Solana Policy Institute sollecita una maggiore protezione per gli sviluppatori di software, avvertendo che il caso Roman Storm non è un episodio isolato.
Foresight News riporta, secondo quanto riferito da The Block, che Kristin Smith, direttrice dell'Istituto di Ricerca sulle Politiche di Solana, e il CEO Miller Whitehouse-Levine hanno sottolineato in una lettera aperta che il caso contro il co-fondatore di Tornado Cash, Roman Storm, "non è una controversia isolata". Hanno invitato il Congresso degli Stati Uniti, durante la considerazione di una legislazione, a fornire una protezione legale più forte agli sviluppatori di software per affrontare le conseguenze derivanti da una condanna. È degno di nota che, dall'inizio del caso, i sostenitori delle criptovalute abbiano raccolto milioni di dollari per il suo appello.
Foresight News riporta, secondo quanto riferito da The Block, che Kristin Smith, direttrice dell'Istituto di Ricerca sulle Politiche di Solana, e il CEO Miller Whitehouse-Levine hanno sottolineato in una lettera aperta che il caso contro il co-fondatore di Tornado Cash, Roman Storm, "non è una controversia isolata". Hanno invitato il Congresso degli Stati Uniti, durante la considerazione di una legislazione, a fornire una protezione legale più forte agli sviluppatori di software per affrontare le conseguenze derivanti da una condanna. È degno di nota che, dall'inizio del caso, i sostenitori delle criptovalute abbiano raccolto milioni di dollari per il suo appello.
Bloomberg: Le istituzioni di Wall Street stanno abbandonando l’arbitraggio “compra spot, vendi future” su bitcoin
PANews 21 gennaio — Secondo quanto riportato da Bloomberg, una delle principali operazioni di arbitraggio nel mercato dei derivati sulle criptovalute si sta sgretolando. In precedenza, le istituzioni di Wall Street utilizzavano la strategia del “cash-and-carry trade”, acquistando bitcoin spot e vendendo futures per catturare il differenziale di prezzo. Tuttavia, l’afflusso massiccio di capitali ha causato un restringimento drastico di questo differenziale: il rendimento annualizzato è sceso da circa il 17% di un anno fa all’attuale 4,7%, rendendo quasi impossibile coprire i costi di finanziamento.
Con la riduzione dei profitti da arbitraggio, il valore dei contratti futures su bitcoin aperti presso il Chicago Mercantile Exchange è diminuito drasticamente rispetto ai massimi, venendo superato da un’altra piattaforma. Questo riflette principalmente il ritiro strategico di grandi conti statunitensi come gli hedge fund. La maturità del mercato offre alle istituzioni più strumenti per esprimere opinioni direzionali, riducendo così i differenziali tra le varie piattaforme e comprimendo naturalmente le opportunità di arbitraggio. Secondo gli operatori di mercato, l’era dei rendimenti elevati quasi privi di rischio potrebbe essere finita e i trader stanno ora passando a strategie più complesse nei mercati decentralizzati. Il gruppo CME ha dichiarato che gli investitori istituzionali stanno diversificando dal bitcoin verso altri token come ethereum.
PANews 21 gennaio — Secondo quanto riportato da Bloomberg, una delle principali operazioni di arbitraggio nel mercato dei derivati sulle criptovalute si sta sgretolando. In precedenza, le istituzioni di Wall Street utilizzavano la strategia del “cash-and-carry trade”, acquistando bitcoin spot e vendendo futures per catturare il differenziale di prezzo. Tuttavia, l’afflusso massiccio di capitali ha causato un restringimento drastico di questo differenziale: il rendimento annualizzato è sceso da circa il 17% di un anno fa all’attuale 4,7%, rendendo quasi impossibile coprire i costi di finanziamento.
Con la riduzione dei profitti da arbitraggio, il valore dei contratti futures su bitcoin aperti presso il Chicago Mercantile Exchange è diminuito drasticamente rispetto ai massimi, venendo superato da un’altra piattaforma. Questo riflette principalmente il ritiro strategico di grandi conti statunitensi come gli hedge fund. La maturità del mercato offre alle istituzioni più strumenti per esprimere opinioni direzionali, riducendo così i differenziali tra le varie piattaforme e comprimendo naturalmente le opportunità di arbitraggio. Secondo gli operatori di mercato, l’era dei rendimenti elevati quasi privi di rischio potrebbe essere finita e i trader stanno ora passando a strategie più complesse nei mercati decentralizzati. Il gruppo CME ha dichiarato che gli investitori istituzionali stanno diversificando dal bitcoin verso altri token come ethereum.
KindlyMD cambia ufficialmente nome in Nakamoto, il valore delle posizioni in bitcoin supera i 500 milioni di dollari
Secondo quanto riportato da Jinse Finance, la società KindlyMD, quotata al Nasdaq e nota per il suo tesoro in bitcoin, ha annunciato il cambio ufficiale del proprio nome in Nakamoto. L'obiettivo è garantire che l'immagine aziendale sia allineata con la strategia a lungo termine nell'ecosistema bitcoin, chiarendo al contempo gli obiettivi della società e continuando a promuovere iniziative a sostegno del successo duraturo di bitcoin. Inoltre, l'azienda ha rivelato di aver accumulato circa 5.400 bitcoin da quando ha adottato la strategia del tesoro in bitcoin, con un valore di portafoglio attuale superiore a 500 milioni di dollari.
Secondo quanto riportato da Jinse Finance, la società KindlyMD, quotata al Nasdaq e nota per il suo tesoro in bitcoin, ha annunciato il cambio ufficiale del proprio nome in Nakamoto. L'obiettivo è garantire che l'immagine aziendale sia allineata con la strategia a lungo termine nell'ecosistema bitcoin, chiarendo al contempo gli obiettivi della società e continuando a promuovere iniziative a sostegno del successo duraturo di bitcoin. Inoltre, l'azienda ha rivelato di aver accumulato circa 5.400 bitcoin da quando ha adottato la strategia del tesoro in bitcoin, con un valore di portafoglio attuale superiore a 500 milioni di dollari.
Secondo il Research Institute di una piattaforma di scambio: con la prossima scadenza di opzioni per un valore di 2.1 miliardi di dollari, la strategia combinata long sulla volatilità diventa più conveniente.
Secondo quanto osservato dal centro di ricerca di una certa exchange, questo venerdì si assisterà alla consegna concentrata di opzioni su BTC ed ETH per un valore di circa 2.1 miliardi di dollari. Attualmente, la volatilità implicita (IV) di BTC ed ETH è rispettivamente del 42% e del 56%, con l’IV di ETH che è scesa a un livello estremamente basso, pari all’1.1% del percentile dell’ultimo anno. Nell’ultima settimana, il 25-Delta Skew di BTC ed ETH ha mostrato una tendenza negativa evidente, con una discesa particolarmente marcata sulle scadenze brevi (7D/30D), indicando che i capitali si stanno concentrando sull’acquisto di opzioni put e che la domanda di copertura per ribassi di breve termine è in forte aumento. Per quanto riguarda le operazioni di blocco, nelle ultime 24 ore il mercato delle opzioni su BTC ed ETH ha visto prevalere le strategie di spread ribassista; la struttura principale è stata uno spread put su BTC con acquisto a 88k/vendita a 90k (30JAN26-P), per un totale di circa 1.115 BTC e un incasso netto di premi di circa 730.000 dollari. Per ETH, la strategia principale è stata una long strangle sulla volatilità, con acquisto di 2800-P & 3200-C, per un totale di circa 5.000 ETH e una spesa netta in premi di 2.03 milioni di dollari.
Secondo quanto osservato dal centro di ricerca di una certa exchange, questo venerdì si assisterà alla consegna concentrata di opzioni su BTC ed ETH per un valore di circa 2.1 miliardi di dollari. Attualmente, la volatilità implicita (IV) di BTC ed ETH è rispettivamente del 42% e del 56%, con l’IV di ETH che è scesa a un livello estremamente basso, pari all’1.1% del percentile dell’ultimo anno. Nell’ultima settimana, il 25-Delta Skew di BTC ed ETH ha mostrato una tendenza negativa evidente, con una discesa particolarmente marcata sulle scadenze brevi (7D/30D), indicando che i capitali si stanno concentrando sull’acquisto di opzioni put e che la domanda di copertura per ribassi di breve termine è in forte aumento. Per quanto riguarda le operazioni di blocco, nelle ultime 24 ore il mercato delle opzioni su BTC ed ETH ha visto prevalere le strategie di spread ribassista; la struttura principale è stata uno spread put su BTC con acquisto a 88k/vendita a 90k (30JAN26-P), per un totale di circa 1.115 BTC e un incasso netto di premi di circa 730.000 dollari. Per ETH, la strategia principale è stata una long strangle sulla volatilità, con acquisto di 2800-P & 3200-C, per un totale di circa 5.000 ETH e una spesa netta in premi di 2.03 milioni di dollari.
FG Nexus rivela di detenere 37.594 ETH e di aver riacquistato azioni ordinarie per un valore superiore a 32 milioni di dollari
Secondo ChainCatcher, la società di tesoreria Ethereum quotata al Nasdaq, FG Nexus, ha rivelato che fino ad oggi detiene 37.594 ETH, con un debito totale in sospeso di 1,9 milioni di dollari e un flottante di azioni ordinarie pari a 33,6 milioni di azioni.
Secondo ChainCatcher, la società di tesoreria Ethereum quotata al Nasdaq, FG Nexus, ha rivelato che fino ad oggi detiene 37.594 ETH, con un debito totale in sospeso di 1,9 milioni di dollari e un flottante di azioni ordinarie pari a 33,6 milioni di azioni.