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Glonghui, 2 luglio — Ieri sera Meta ha lanciato una "bomba ad alto impatto": intende entrare nel settore dei servizi di infrastruttura cloud, offrendo all’esterno le risorse AI in eccesso. Questa notizia ha causato un crollo collettivo nei titoli statunitensi dei chip di memoria e del settore delle comunicazioni ottiche, trascinando al ribasso stamattina anche la Borsa sudcoreana. Di colpo, le aspettative del mercato sono passate dalla “corsa all’acquisto senza limiti” alla “sovrabbondanza di capacità computazionale”.Tuttavia, secondo alcuni analisti, la mossa di Meta non rappresenta una “sovrabbondanza complessiva di potenza di calcolo”, ma piuttosto una inattività strutturale. Perché non si tratta assolutamente di un eccesso generalizzato di capacità AI? Due prove concrete:1) Meta continua a investire massicciamente in potenza di calcolo. Da un lato si prepara a noleggiare vecchie schede, dall’altro continua ad acquistare grandi quantità di risorse computazionali da fornitori cloud di terze parti, costruendo nuovi data center AI proprietari. L’indicazione di spesa in conto capitale per l’intero 2026 è tra 125 e 145 miliardi di dollari, con nuove GPU di fascia alta destinate all’addestramento di modelli di prossima generazione su scala ultra-large; se ci fosse un eccesso generale di capacità, non si investirebbero altri decine di miliardi nelle infrastrutture.2) Le aziende esterne cercano attivamente di acquistare capacità di calcolo anche a prezzi superiori. Durante l’assemblea degli azionisti, Zuckerberg ha spiegato chiaramente: ogni settimana arrivano aziende disposte ad affittare risorse AI a un costo superiore a quello sostenuto da Meta stessa. Nel mercato, la potenza di calcolo per l’AI resta quindi carente, senza alcun segno di saturazione settoriale.

Il CEO di Strive, Matt Cole, ha dichiarato che il target price delle azioni privilegiate SATA rimane fissato a 100 dollari, ma la società ha annullato la garanzia di emissione automatica di nuove azioni a quel prezzo. Matt Cole ha affermato che le attuali condizioni di mercato non sono normali; mantenere flessibilità nell'emissione consente di evitare di essere sfruttati dagli short seller. In futuro, le decisioni di emissione si baseranno su dati come la percentuale di posizioni corte e i costi di prestito, e non verranno annunciate in anticipo azioni specifiche.

Il 2 luglio, la società di tesoreria di Solana, Forward Industries, ha pubblicato il suo aggiornamento per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2026. L'azienda ha aumentato le proprie riserve di oltre 500.000 SOL, portando il totale a 7,55 milioni. Il valore pienamente diluito per azione in SOL è passato da 0,0669 del trimestre precedente a 0,0729, registrando una crescita annualizzata trimestre su trimestre del 36%. Nello stesso periodo, la società ha emesso 93.642 azioni ordinarie tramite At The Market, ottenendo finanziamenti a valore aggiunto durante i premi NAV. Forward ha dichiarato che continuerà a massimizzare il numero di SOL per azione attraverso operazioni di capitale sui mercati pubblici (riacquisti a sconto, emissioni a premio) e strategie di leva finanziaria (utilizzando fwdSOL come garanzia), ampliando ulteriormente i canali di capitale istituzionale grazie all'inclusione negli indici Russell 2000 e Russell 3000.