Actualités

La sénatrice américaine Lummis a déclaré avoir confiance dans le leadership des États-Unis dans le domaine des actifs numériques, et s'est engagée à promouvoir l'adoption du Clarity Act. (Cointelegraph)

Fox News a révélé que le gouvernement américain envisage de constituer une réserve stratégique de Bitcoin, prévoyant d'acheter 5 % du total des Bitcoin, soit 1,05 million de BTC. (The Bitcoin Historian)

BlockBeats News, le 28 juin, Serenity a publié une analyse sur « l’Intégration de la chaîne d’approvisionnement automobile et robotique », en prenant l’exemple typique de Schaeffler, en Allemagne (valeur de marché d’environ 74,7 milliards d’euros). Schaeffler a établi des partenariats avec 45 entreprises de robots humanoïdes, avec des produits couvrant des composants essentiels tels que les roulements, les réducteurs, les capteurs/ECU, les actionneurs et l’électronique de puissance, estimés représenter environ 50 % du coût des matériaux d’un robot humanoïde, visant à obtenir une part de marché de 10 % dans ce domaine. Cependant, les prévisions de la société concernant les revenus liés aux robots d’ici 2030 ne s’élèvent qu’à quelques milliards d’euros, bien en deçà des attentes optimistes du marché selon Musk. Serenity considère cela comme un cas classique de « prévisions prudentes », largement sous-estimées. Serenity a également mentionné d’autres acteurs à observer, comme Nabtesco, spécialisé dans les réducteurs de joints, et Sany Intelligent Control, qui fournit des pièces au robot Optimus de Tesla. En ce qui concerne la logique d’investissement, Serenity pense que ces entreprises traditionnelles de composants automobiles sont actuellement sous-évaluées en raison du poids du secteur automobile. Les robots humanoïdes et l’IA dans les voitures deviendront d’importants vecteurs de croissance, le président de TSMC ayant récemment souligné que l’IA dans l’automobile est un facteur de croissance. Cependant, une condition clé est que des applications décisives et des leaders, comme ChatGPT ou Anthropic, doivent émerger pour dynamiser véritablement l’ensemble de l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement en amont. Actuellement, l’activité robotique ne représente qu’environ 1 % du chiffre d’affaires total de ces sociétés, et le marché à court terme reste focalisé sur les goulets d’étranglement immédiats tels que la mémoire et le MLCC. Serenity prévoit que, au fur et à mesure que les robots humanoïdes évolueront selon différentes architectures, il y aura à l’avenir des « surprises agréables de goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement », similaires à celles du HBM ou du MLCC, offrant un pouvoir de fixation des prix et des opportunités de revalorisation aux entreprises qui se positionnent tôt. Après 2027, ce moment pourrait devenir un catalyseur important.