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BlockBeats a rapporté, le 5 juillet, que Serenity, citant UDN Money, a indiqué que l’institut de recherche SemiAnalysis a suscité des controverses sur le marché en raison d’une série d’opérations. En juin de cette année, SemiAnalysis a publié un rapport de recherche, se montrant pessimiste sur le secteur des communications optiques en raison d’un faible rendement de la technologie CPO (Co-Packaged Optics) et du risque de report du lancement des produits, entraînant une forte baisse des actions liées à ce secteur. Par la suite, l’institut a collaboré avec Tema ETFs pour lancer un ETF thématique sur les communications optiques. Il est à noter que des sociétés comme Himax Technologies et Lumentum Holdings, sur lesquelles SemiAnalysis avait émis une opinion particulièrement négative dans son rapport « Powered Down, Lights Off », ont été intégrées dans le portefeuille de cet ETF après le repli du secteur des communications optiques. Cela a soulevé des discussions sur le marché concernant sa stratégie de « dénigrement avant allocation ».

Selon Odaily, Michael Saylor a déclaré sur la plateforme X que le fort consensus constitue le système immunitaire de Bitcoin, les frais de transaction servent à fixer le prix de l’espace des blocs, les nœuds définissent les politiques, les mineurs construisent les blocs et les détenteurs allouent le capital. Toute modification du protocole doit obtenir un consensus écrasant, de sorte que les mauvaises idées échouent avant de devenir des modifications de protocole nuisibles et interventionnistes.

BlockBeats News, le 5 juillet, selon les médias coréens, la Banque de Corée a averti qu’un ETF à effet de levier sur une action unique lié à Samsung Electronics et SK Hynix pourrait accentuer la concentration du marché, amplifier la volatilité et renforcer les flux de fonds de trading à sens unique. La Banque de Corée a déclaré dans une réponse écrite au député du National Forces Party, Park Sung-hoon : « Étant donné que Samsung Electronics et SK Hynix représentent plus de la moitié de la capitalisation boursière totale et du volume d’échanges sur le marché boursier coréen, augmenter la taille des investissements dans les ETF à effet de levier sur une action unique pourrait aggraver la concentration du marché. » La Banque de Corée a indiqué que, à mesure que les flux de fonds augmentent en raison des changements de performance d’entreprise ou des attentes du marché, ce type de produit pourrait amplifier les mouvements de trading à sens unique. De plus, une fois que le marché subit un repli, les pertes des investisseurs particuliers pourraient être davantage amplifiées et les rachats d’ETF ou le rééquilibrage des portefeuilles pourraient également intensifier les fluctuations des prix des actions concernées. Selon Yonhap News Agency, la Banque de Corée prévoit de renforcer la surveillance de l’impact des ETF à effet de levier sur une action unique sur le marché boursier et le système financier.