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BlockBeats News, 11 de marzo, una exchange Institutional, un servicio para inversores institucionales, publicó en redes sociales que la relación de Ganancia/Pérdida de los Titulares a Corto Plazo (SOPR) puede medir si los compradores recientes están vendiendo con ganancias o pérdidas. Esto nos ayuda a entender si los nuevos participantes están vendiendo por pánico, un comportamiento que normalmente elimina a los inversores débiles y restablece limpiamente las posiciones spot. Desde finales de febrero, el indicador SOPR para los titulares a corto plazo de Bitcoin y Ethereum ha ido en aumento, lo que indica que la demanda spot reciente ha sido lo suficientemente fuerte como para absorber la presión de venta, demostrando una posición de mercado más resiliente.

格隆汇3月11日｜Según Fast Technology, en los últimos días las acciones de los fabricantes de memorias han estado retrocediendo y el aumento de los precios también muestra signos de desaceleración. Sin embargo, una declaración del CEO de NVIDIA, Jensen Huang, volvió a encender el mercado. Recientemente, Huang hizo un llamado a los fabricantes de memorias, expresando su deseo de que amplíen la producción y afirmando que NVIDIA absorberá toda la capacidad adicional que puedan ofrecer. Esta declaración contundente sugiere que las GPU de IA de NVIDIA consumirán aún más chips de memoria. La razón principal detrás del reciente aumento de precios de las memorias (y memorias flash) es la demanda de IA. Las GPU de IA de NVIDIA están equipadas con capacidades cada vez mayores de HBM3/4, lo que impulsa a empresas como Samsung, SK Hynix y Micron a redirigir su capacidad de producción de memorias hacia HBM. Además, NVIDIA pronto anunciará en la conferencia GTC su nuevo producto LPU, que ya no utilizará la costosa memoria HBM, pero podría emplear memoria LPDDR y caché SRAM, lo que también requerirá una gran capacidad de producción de memorias. Actualmente, NVIDIA es probablemente el mayor cliente de chips de memoria.

Golden Ten Data, 11 de marzo: La guerra en Irán sigue generando incertidumbre, lo que ha reducido las expectativas de que el Banco de Japón suba los tipos de interés. En este contexto, la demanda en la subasta de bonos japoneses a cinco años ha sido superior al promedio de los últimos 12 meses. El ratio de cobertura de la subasta fue de 3,69, superior al 3,10 de la subasta anterior y al promedio de 3,44 de los últimos 12 meses. Tras la subasta, los futuros de bonos japoneses redujeron sus pérdidas. El aumento vertiginoso de los precios del petróleo, junto con la depreciación del yen, ha incrementado el riesgo de que Japón caiga en estanflación, lo que ha llevado al gobierno a aumentar el gasto fiscal y ha complicado las medidas de endurecimiento del banco central. El rendimiento a cinco años, sensible a las expectativas de política monetaria, cotiza actualmente en torno al 1,64%. La semana pasada, la fuerte demanda en la subasta de bonos a 30 años indicó que, a pesar de los factores bélicos, la demanda de los inversores sigue siendo sólida. Mientras los inversores evalúan cómo podría afectar la tensión en Oriente Medio a la agenda fiscal de Sanae Takaichi, la emisión de bonos a 20 años de la próxima semana también será observada de cerca.