Tin tức

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lummis bày tỏ tin tưởng vào vị thế dẫn đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài sản số và cam kết sẽ thúc đẩy thông qua dự luật Clarity Act. (Cointelegraph)

Fox News tiết lộ rằng chính phủ Mỹ dự định thiết lập dự trữ chiến lược Bitcoin, với kế hoạch mua tổng cộng 5% lượng Bitcoin, tương đương 1,05 triệu đơn vị. (The Bitcoin Historian)

BlockBeats News, ngày 28 tháng 6, Serenity đã công bố một phân tích về "Tích hợp chuỗi cung ứng ô tô và robot," lấy Schaeffler của Đức (giá trị thị trường khoảng 74,7 tỷ euro) làm trường hợp điển hình. Schaeffler đã hợp tác với 45 công ty robot hình người, với các sản phẩm bao gồm các thành phần cốt lõi như vòng bi, hộp số, cảm biến/ECU, bộ truyền động và điện tử công suất, được ước tính chiếm khoảng 50% chi phí vật liệu của một robot hình người, nhắm tới mục tiêu giành lấy 10% thị phần trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, dự báo doanh thu liên quan đến robot của công ty đến năm 2030 chỉ lên tới vài tỷ euro, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của Musk về thị trường. Serenity cho rằng đây là một ví dụ điển hình của "dự báo thận trọng quá mức," bị đánh giá thấp đáng kể. Serenity cũng chỉ ra các đối tượng khác đáng chú ý như Nabtesco tập trung vào bộ giảm tốc khớp nối và Sany Intelligent Control cung cấp linh kiện cho Optimus của Tesla. Liên quan đến logic đầu tư, Serenity cho rằng các công ty linh kiện ô tô truyền thống hiện tại đang bị định giá thấp do ảnh hưởng tiêu cực từ mảng kinh doanh ô tô. Robot hình người và AI trong ô tô sẽ trở thành các động lực tăng trưởng quan trọng, với việc Chủ tịch của TSMC gần đây nhấn mạnh AI trên xe hơi là động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, tiên quyết là cần có các ứng dụng và tên tuổi dẫn đầu ở phía hạ nguồn, như ChatGPT hoặc Anthropic, xuất hiện để thực sự thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái chuỗi cung ứng phía thượng nguồn. Hiện tại, mảng kinh doanh robot chỉ chiếm khoảng 1% tổng doanh thu của các công ty này, và thị trường trong ngắn hạn vẫn tập trung vào các nút thắt cấp thiết như bộ nhớ và MLCC. Serenity dự báo rằng khi robot hình người phát triển theo nhiều hướng kiến trúc khác nhau, sẽ xuất hiện những "điểm nghẽn thú vị trong chuỗi cung ứng" tương tự như HBM hoặc MLCC trong tương lai, mang lại quyền định giá và cơ hội tái đánh giá cho các công ty định vị sớm. Cột mốc sau năm 2027 có thể trở thành chất xúc tác quan trọng.