Jak skonfigurować copy trading kontraktów futures (poradnik dla kopiującego)

[Szacowany czas czytania: 5 minut]

Copy trading kontraktów futures umożliwia automatyczne kopiowanie wejść i wyjść wybitnych traderów. System tworzy oddzielne subkonto copy tradingu, całkowicie odizolowane od głównego konta futures. Skopiowane transakcje są realizowane na tym subkoncie, a aktywność na koncie głównym pozostaje bez zmian.

 

1. Zanim zaczniesz: podstawy

Możesz jednocześnie kopiować maksymalnie 10 wybitnych traderów. Każdy portfel copy tradingu działa na własnym subkoncie i ma ustawiony tryb depozytu zabezpieczającego cross oraz tryb hedgingu, których obecnie nie można zmienić. Tryb depozytu zabezpieczającego isolated będzie obsługiwany w przyszłości.

 

Ustawienia copy tradingu są podzielone na trzy poziomy:

1. Ustawienia podstawowe: tryb copy tradingu, kwota i preferencje dotyczące par handlowych.

2. Ustawienia kontroli ryzyka: trailing stop, niestandardowy mnożnik i inne.

3. Ustawienia zaawansowane: dźwignia, poślizg i limity pozycji.

Jeśli dopiero zaczynasz, przed rozpoczęciem kopiowania zalecamy włączenie co najmniej jednej funkcji kontroli ryzyka, najlepiej trailing stopu.

 

2. Krok 1: wybierz tryb copy tradingu

Tryb copy tradingu określa, jaką część depozytu zabezpieczającego przydzielasz do każdej kopiowanej pozycji. Dostępne są dwie opcje.

2,1 Stała proporcja (zalecana dla nowych użytkowników)

Depozyt początkowy na pozycję = depozyt zabezpieczający pozycji wybitnego tradera ÷ kapitał własny wybitnego tradera × Twoja kwota copy tradingu. Przydział automatycznie odzwierciedla przydział wybitnego tradera, bez konieczności ręcznego zarządzania. Najlepsza opcja dla nowych użytkowników.

 

2,2 Stały depozyt zabezpieczający

Każde zlecenie wykorzystuje ustawioną stałą kwotę depozytu zabezpieczającego (zakres: 10–50 000 USDT). Ponieważ każda transakcja wykorzystuje stałą kwotę, łatwiej przewidzieć jej ryzyko. Najlepsza opcja dla doświadczonych użytkowników.

 

Najważniejsza różnica: przy stałej proporcji rzeczywisty depozyt zabezpieczający na pozycję zmienia się za każdym razem, gdy wpłacasz środki na konto copy tradingu lub je z niego wypłacasz. Przy stałym depozycie zabezpieczającym każda pozycja wykorzystuje ustawioną kwotę niezależnie od zmian salda konta.

 

3. Krok 2: ustaw kwotę copy tradingu i preferencje dotyczące par

3,1 Kwota copy tradingu

Jest to kwota przekazywana na subkonto copy tradingu. Środki pochodzą z konta finansowania (w przypadku użytkowników ujednoliconego konta handlowego) lub konta spot (w przypadku użytkowników konta klasycznego). Kwota copy tradingu musi spełniać minimum określone przez wybitnego tradera, widoczne na jego stronie profilowej.

 

3,2 Preferencje dotyczące par handlowych

Domyślnie wybrane są wszystkie pary wybitnego tradera. Możesz odznaczyć dowolną parę, której nie chcesz kopiować. Aby w pełni odzwierciedlić strategię wybitnego tradera, zalecamy pozostawienie ustawienia domyślnego, czyli zaznaczenie wszystkich par.

Funkcja automatycznego kopiowania jest domyślnie włączona. Jeśli wybitny trader zacznie handlować nową parą, również będzie ona automatycznie kopiowana. Jeśli tego nie chcesz, wyłącz tę funkcję podczas konfiguracji.

 

3,3 Kopiuj wszystkie pozycje (natychmiast)

Opcja Kopiuj wszystkie pozycje jest wyświetlana na stronie ustawień copy tradingu i domyślnie włączona. Gdy funkcja jest włączona, po pomyślnym rozpoczęciu kopiowania wybitnego tradera system natychmiast otworzy pozycje po cenie rynkowej zgodnie z wybranym trybem kopiowania i ustawieniami kontroli ryzyka. Skopiuje wszystkie pozycje na parach handlowych aktualnie utrzymywane przez wybitnego tradera, dzięki czemu Twoje pozycje zostaną z nimi wyrównane bez oczekiwania na otwarcie przez niego kolejnej pozycji.

Obowiązują następujące zasady kopiowania:

• Uwzględnianie preferencji dotyczących par handlowych: kopiowane są wyłącznie wybrane pary handlowe. Jeśli zmienisz ustawienia par handlowych, zastosowanie będzie miał najnowszy wybór.

• Oddzielne obliczanie pozycji długich i krótkich: pozycje długie i krótkie na tej samej parze handlowej są traktowane jako dwie oddzielne pozycje i kopiowane niezależnie.

• Zastosowanie także przy ponownym kopiowaniu: jeśli zatrzymasz, a następnie wznowisz kopiowanie tego samego wybitnego tradera, wszystkie pozycje zostaną ponownie automatycznie skopiowane, o ile ta funkcja jest włączona.

• Limit dźwigni: dźwignia używana podczas kopiowania pozycji nie przekroczy maksymalnej dźwigni dozwolonej na platformie dla danej pary handlowej. Jeśli wybitny trader korzysta z wyższej dźwigni, pozycja zostanie otwarta z maksymalną dozwoloną dźwignią.

• Zlecenia oparte na dostępnym rozmiarze pozycji: dla każdego kierunku na tej samej parze handlowej rzeczywisty rozmiar pozycji będzie oparty na maksymalnym dostępnym rozmiarze pozycji dla tego kierunku, obliczanym oddzielnie przez system.

Ze względu na czas realizacji i wahania rynkowe rzeczywista średnia cena wejścia może różnić się od ceny wybitnego tradera, a niektóre pozycje mogą nie zostać w pełni skopiowane. Ostateczne pozycje zależą od rzeczywistych wyników ich otwierania. Wyniki mogą się również różnić, jeśli skonfigurowano środki kontroli ryzyka.

 

Szacowana łączna inwestycja po rozpoczęciu copy tradingu

Wybierz ikonę pomocy obok nagłówka Kopiuj wszystkie pozycje, aby wyświetlić szacunkowe wartości, w tym szacowaną łączną inwestycję po skopiowaniu oraz szacowany wskaźnik wykorzystania środków po skopiowaniu. Wartości te mają wyłącznie charakter orientacyjny.

• Stała proporcja: łączna inwestycja = suma dla wszystkich par handlowych: zarezerwowany depozyt zabezpieczający wybitnego tradera dla danej pary handlowej ÷ szacowana wartość aktywów wybitnego tradera × Twoja kwota copy tradingu, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli wynik osiągnie lub przekroczy 95% bieżącej kwoty copy tradingu, zlecenia zostaną złożone z wykorzystaniem 95% tej kwoty.

• Stały depozyt zabezpieczający: łączna inwestycja = liczba pozycji do skopiowania × ustawiony stały depozyt zabezpieczający.

 

Szacowane wykorzystanie środków po rozpoczęciu copy tradingu

Wskaźnik wykorzystania środków = szacowany łączny depozyt zabezpieczający zainwestowany po skopiowaniu ÷ kwota copy tradingu, zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Łączny zainwestowany depozyt zabezpieczający jest sumą depozytów zabezpieczających wszystkich pozycji na parach handlowych otwartych w ramach natychmiastowego kopiowania.

Uwaga: w trybie stałego depozytu zabezpieczającego, jeśli szacowany łączny zainwestowany depozyt zabezpieczający jest większy lub równy kwocie copy tradingu, na stronie pojawi się komunikat „Kwota copy tradingu jest niewystarczająca do skopiowania wszystkich pozycji” oraz zalecenie zainwestowania co najmniej 1,05-krotności szacowanego łącznego depozytu zabezpieczającego, aby uniknąć niepowodzenia copy tradingu.

 

4. Krok 3: ustawienia kontroli ryzyka (ważne)

Ustawienia kontroli ryzyka są podstawowym narzędziem ochrony kapitału. Poniżej przedstawiono wszystkie funkcje kontroli ryzyka dostępne obecnie w copy tradingu kontraktów futures. Nowi użytkownicy powinni włączyć co najmniej trailing stop.

4,1 Trailing stop (zalecany)

Trailing stop zapewnia najbardziej kompleksową ochronę na poziomie konta. Gdy kapitał własny konta copy tradingu spadnie od najwyższego osiągniętego poziomu (HWM) o ustawioną wartość procentową, system automatycznie zamknie wszystkie pozycje po cenie rynkowej i zatrzyma kopiowanie.

Obejmuje to dwa scenariusze:

• Ochrona zysku: gdy konto zacznie przynosić zysk, a jego kapitał własny osiągnie nowy najwyższy poziom, HWM zostanie odpowiednio zaktualizowany. Jeśli następnie nastąpi odwrócenie na rynku, a kapitał własny spadnie o ustawioną wartość procentową, system zabezpieczy niezrealizowany zysk i zamknie pozycje.

• Kontrola strat: jeśli konto nie przyniosło zysku, HWM jest równy kapitałowi własnemu po wpłacie początkowej. Jeśli straty obniżą kapitał własny o ustawioną wartość procentową, system automatycznie zamknie pozycje za pomocą stop-loss.

Parametry: spadek od 5% do 99% (tylko liczby całkowite), opóźnienie uruchomienia wynoszące maksymalnie 10 s oraz obsługa zarówno trybu stałej proporcji, jak i stałego depozytu zabezpieczającego.

Wpłaty i wypłaty nie powodują fałszywych aktywacji: po każdej wpłacie lub wypłacie system natychmiast resetuje HWM do najnowszej wartości kapitału własnego i odpowiednio dostosowuje poziom aktywacji. Poziom aktywacji rośnie po wpłacie i spada po wypłacie, dlatego żadna z tych operacji nie uruchomi omyłkowo trailing stopu.

Przykład (spadek o 20%):

Czas	Zdarzenie	Kapitał własny konta (USDT)	HWM (USDT)	Poziom aktywacji (USDT)	Wynik
T0	Wpłata 1000, rozpoczęcie kopiowania	1000	1000	800	Zainicjowano
T1	Kapitał własny rośnie do 1500 dzięki zyskowi	1500	1500	1200	HWM zaktualizowany ✓
T2	Dodatkowa wpłata 500, kapitał własny 2000	2000	2000	1600	HWM zresetowany, brak fałszywej aktywacji ✓
T3	Kapitał własny spada do 1800 wskutek straty	1800	2000	1600	Brak aktywacji (1800 > 1600)
T4	Wypłata 400, kapitał własny 1400	1400	1400	1120	HWM zresetowany, brak fałszywej aktywacji ✓
T5	Kapitał własny spada do 1100 wskutek straty	1100	1400	1120	⚠️ Trailing stop aktywowany (1100 < 1120)

Po aktywacji trailing stopu system zamyka wszystkie pozycje po cenie rynkowej i automatycznie zatrzymuje kopiowanie. Otrzymasz wiadomość w aplikacji. W historii copy tradingu jako przyczyna zatrzymania pojawi się komunikat „Aktywowano trailing stop”.

 

4,2 Niestandardowy mnożnik copy tradingu (tylko tryb stałej proporcji)

W trybie stałej proporcji możesz również ustawić stały mnożnik dla każdej kopiowanej pozycji. Depozyt początkowy na pozycję = depozyt zabezpieczający wybitnego tradera dla tej pozycji × Twój mnożnik.

Przykład: wybitny trader otwiera pozycję z depozytem zabezpieczającym w wysokości 100 USDT, a Ty ustawiasz mnożnik 2, więc na każdą kopiowaną pozycję wykorzystujesz około 200 USDT depozytu zabezpieczającego.

• Zakres: 0,1–10 (maksymalnie jedno miejsce po przecinku).

• Kiedy ma zastosowanie: wyłącznie do nowych pozycji otwartych po zmianie ustawienia. Istniejące pozycje pozostają bez zmian.

• Przełączanie trybów: ta opcja jest ukryta w trybie stałego depozytu zabezpieczającego. Po powrocie do trybu stałej proporcji pojawi się ponownie z zachowaną poprzednią wartością.

Jeśli szacowany depozyt początkowy dla pojedynczej pozycji osiągnie lub przekroczy łączną kwotę copy tradingu, system wyświetli ostrzeżenie o ryzyku. Upewnij się, że kwota copy tradingu wystarcza do obsługi ustawionego mnożnika, aby pojedyncza pozycja nie blokowała zbyt dużej części depozytu zabezpieczającego.

 

4,3 Maksymalny poślizg przy wejściu

Jeśli cena realizacji kopiowanego wejścia odbiega od ostatniej ceny o więcej niż ustawiona wartość procentowa, kopiowana transakcja nie zostanie zrealizowana. Zapobiega to realizacji po niekorzystnej cenie, gdy poślizg jest wysoki.

• Pozycja długa: cena realizacji ≤ ostatnia cena × (1 + poślizg %)

• Pozycja krótka: cena realizacji ≥ ostatnia cena × (1 – poślizg %)

• Wartość domyślna: 0,5%. Zakres niestandardowy: 0,1%–3%, w krokach co 0,5%.

Niższe ustawienie poślizgu lepiej chroni cenę wejścia, ale przy gwałtownych wahaniach rynku więcej kopiowanych transakcji może się nie powieść. Nowi użytkownicy powinni zachować domyślną wartość 0,5%.

 

4,4 Ustawienia ryzyka pozycji

Te dwa ustawienia współdziałają, ograniczając rozmiar pozycji.

4.4.1 Maksymalny wskaźnik depozytu zabezpieczającego na pozycję (tylko tryb stałej proporcji)

Depozyt zabezpieczający dla pojedynczej kopiowanej pozycji nie może przekroczyć X% kapitału własnego konta copy tradingu. Jeśli miałby przekroczyć ten limit, system zamiast pominąć pozycję, otworzy ją z kwotą ograniczoną do limitu. Zakres: 5%–95%.

Przykład: przy kwocie copy tradingu wynoszącej 1000 USDT i ustawieniu 5% każda pozycja może wykorzystać maksymalnie 50 USDT depozytu zabezpieczającego.

4.4.2 Maksymalna wartość pozycji

Gdy łączna wartość wszystkich pozycji, długich i krótkich, przekroczy ustawioną wartość, system wstrzyma nowe kopiowane wejścia do czasu, aż wartość ponownie spadnie poniżej progu. Zakres: 10–2 500 000 USDT. Wartość domyślna 2 500 000 USDT oznacza brak limitu.

Przykład: przy ustawieniu 5000 USDT nowe pozycje nie będą otwierane, gdy łączna wartość pozycji osiągnie 5000 USDT.

 

5. Ustawienia zaawansowane: dźwignia i tryb depozytu zabezpieczającego

Tryb depozytu zabezpieczającego

Tryb depozytu zabezpieczającego jest na stałe ustawiony jako cross, tak samo jak u wybitnego tradera, i nie można go zmienić.

 

Ustawienia dźwigni

Dostępne są dwie opcje:

• Podążaj za wybitnym traderem (domyślna): każda pozycja wykorzystuje dźwignię zastosowaną przez wybitnego tradera podczas jej otwierania. Jeśli wybitny trader zmieni dźwignię w trakcie utrzymywania pozycji, dźwignia Twojej pozycji również zostanie zaktualizowana.

• Stała dźwignia: ustaw własną dźwignię w zakresie od 1x do 10x. Wszystkie kopiowane pozycje będą korzystać z tej dźwigni i nie będą uwzględniać zmian wprowadzanych przez wybitnego tradera.

Uwaga: jeśli masz jasno określone limity ryzyka, na przykład dźwignię nie większą niż 3x, wybierz stałą dźwignię i ustaw ją samodzielnie. Dzięki temu nie zastosujesz nadmiernej dźwigni tylko dlatego, że korzysta z niej wybitny trader.

 

6. Często zadawane pytania

1. Co stanie się z moimi pozycjami po aktywacji trailing stopu?

System natychmiast zamyka wszystkie pozycje po cenie rynkowej, a następnie automatycznie kończy relację copy tradingu. Ponieważ pozycje są zamykane po cenie rynkowej, końcowy wynik może nieznacznie różnić się od kapitału własnego w momencie aktywacji ze względu na poślizg. Po zamknięciu pozycji środki pozostaną na subkoncie copy tradingu i będzie można ręcznie przenieść je z powrotem na konto główne.

2. Czy po ustawieniu trailing stopu nadal można wpłacać i wypłacać środki?

Tak. Po każdej wpłacie lub wypłacie system resetuje HWM do najnowszej wartości kapitału własnego i aktualizuje wartość kapitału własnego powodującą aktywację w ciągu 10 s. Zwykłe korekty środków nie uruchomią omyłkowo trailing stopu. Jeśli jednak kapitał własny po wypłacie jest już niższy od poziomu aktywacji, trailing stop zostanie aktywowany natychmiast. Podczas wypłaty system wyświetla bieżącą wartość kapitału własnego powodującą aktywację, dlatego należy ją uważnie sprawdzić.

3. Czym różni się trailing stop od TP/SL dla poszczególnych zleceń?

Trailing stop monitoruje zmiany kapitału własnego na całym koncie copy tradingu, zapewniając ochronę na poziomie konta. TP/SL dla poszczególnych zleceń ma zastosowanie do każdej pojedynczej pozycji i zamyka ją, gdy zysk lub strata osiągnie ustawioną kwotę. Obie funkcje można włączyć jednocześnie i każda z nich działa niezależnie.

4. Czy moje istniejące pozycje zmienią się po edycji niestandardowego mnożnika?

Nie. Zmiany niestandardowego mnożnika mają zastosowanie wyłącznie do nowych pozycji otwartych po wprowadzeniu zmiany. Istniejące pozycje pozostają bez zmian. Aby wszystkie pozycje korzystały z nowego mnożnika, poczekaj na zamknięcie istniejących pozycji. Późniejsze sygnały copy tradingu będą uwzględniać nowe ustawienie.

5. Czy można korzystać z trailing stopu w trybie stałego depozytu zabezpieczającego?

Tak. Trailing stop działa zarówno w trybie stałej proporcji, jak i stałego depozytu zabezpieczającego. Pamiętaj, że niestandardowy mnożnik copy tradingu pojawia się tylko w trybie stałej proporcji i jest automatycznie ukrywany po przełączeniu na stały depozyt zabezpieczający.

6. Czy po utworzeniu ustawień copy tradingu można je edytować?

Tak. Przejdź do Centrum kopiującego, znajdź odpowiedni portfel copy tradingu i wybierz Edytuj ustawienia, aby zmienić współczynnik trailing stopu, niestandardowy mnożnik i inne parametry. Zmiany kontroli ryzyka zaczną obowiązywać natychmiast, a historia edycji zostanie zapisana.

7. Jakie ustawienia kontroli ryzyka są zalecane dla nowych użytkowników?

• Włącz trailing stop ze spadkiem o 20%–30%. Dzięki temu straty pozostaną ograniczone nawet przy gwałtownych wahaniach rynku.

• Ustaw maksymalną wartość pozycji na nie więcej niż 200% kwoty copy tradingu, aby uniknąć nadmiernej ekspozycji.

• Pozostaw poślizg na domyślnym poziomie 0,5%. Jeśli kopiujesz bardzo zmienne pary, możesz zwiększyć go do 1%–1,5%.

Dostosuj pozostałe ustawienia w miarę zdobywania doświadczenia.