Hermes Defi: zdecentralizowana hybrydowa platforma optymalizacji zysków

Czym jest Hermes Defi

Przyjaciele, wyobraźcie sobie, że wyjmujemy pieniądze z banku, nie po to, by wpłacić je do innego banku, lecz by umieścić je w specjalnej „cyfrowej farmie”, gdzie same zaczynają „zarabiać”. To właśnie w zdecentralizowanych finansach (DeFi) nazywa się „wydobyciem płynności” lub „optymalizacją zysków”. Hermes Defi (skrót projektu: IRIS) początkowo był takim „zarządcą cyfrowej farmy” – to zdecentralizowany, hybrydowy protokół optymalizacji zysków, czyli w uproszczeniu: pomaga użytkownikom umieszczać aktywa cyfrowe (np. kryptowaluty) w różnych miejscach, by uzyskać wyższe zyski. Początkowo działał na dwóch sieciach blockchain: Polygon i Harmony.

W tej „cyfrowej farmie” możesz zdeponować inne kryptowaluty lub zapewnić płynność (czyli zdeponować w puli dwie różne kryptowaluty jako parę), a w zamian otrzymasz token zarządzania Hermes Defi – IRIS. Token IRIS jest jak prawo głosu i dowód nagrody w tej „farmie”.

Warto jednak zauważyć, że pierwotny projekt Hermes Defi w lipcu 2022 roku opublikował „podsumowanie po fakcie” (Post Mortem), informując, że z powodu ataku na blockchain Harmony oraz nieudanej inauguracji projektu, ten etap Hermes Defi został zakończony.

Później pojawił się projekt o nazwie „The Hermes Protocol”, opisany jako bardziej kompleksowy pakiet aplikacji DeFi, którego rdzeniem jest niskokosztowa, wydajna zdecentralizowana giełda (DEX/AMM). Nowy „Hermes Protocol” jest ściśle powiązany z Maia DAO i działa w sieci Metis. Jest to AMM DEX oparty na forku Solidly, mający na celu realizację transakcji międzyłańcuchowych i zjednoczenie płynności. Choć token IRIS w nowym ekosystemie nadal jest wymieniany jako jeden z tokenów ekosystemu, głównym tokenem zarządzania i użyteczności jest HERMES (HRMS).

Wizja projektu i propozycja wartości

Pierwotny projekt Hermes Defi kierował się zasadami „bezpieczeństwa, przejrzystości i szybkości”, mając na celu przybliżenie DeFi szerszemu gronu odbiorców, pokazanie potencjału aktywów cyfrowych oraz promowanie edukacji w zakresie DeFi. Dążył do stworzenia platformy, która pozwala użytkownikom zwiększać majątek dzięki usługom agregacji płynności.

Z kolei „The Hermes Protocol” (wersja powiązana z Maia DAO) ma bardziej ambitną wizję – chce być platformą łączącą wszystkie usługi DeFi i stale tworzyć nowe produkty rozwiązujące aktualne problemy branży. Celem jest zostanie liderem i kluczowym uczestnikiem sektora DeFi poprzez integrację zaawansowanych funkcji i podniesienie doświadczenia transakcyjnego na blockchainie na nowy poziom. Dąży do stworzenia zjednoczonego rynku płynności, gdzie użytkownicy mogą dokonywać transakcji międzyłańcuchowych i zapewniać płynność jakby w jednym miejscu.

Cechy technologiczne

Pierwotny Hermes Defi jako optymalizator zysków opierał się technologicznie na wykorzystaniu inteligentnych kontraktów (Smart Contracts). Inteligentne kontrakty to automatycznie wykonywane protokoły na blockchainie, które realizują ustalone warunki bez udziału stron trzecich. Hermes Defi używał ich do zarządzania depozytami użytkowników, zapewniania płynności i dystrybucji zysków.

Z kolei „The Hermes Protocol” (wersja DEX/AMM) wykorzystuje bardziej zaawansowane technologie:

• Zdecentralizowana giełda (DEX) i automatyczny animator rynku (AMM): To platforma umożliwiająca użytkownikom bezpośrednią wymianę kryptowalut na blockchainie, bez potrzeby korzystania z tradycyjnych scentralizowanych giełd. AMM automatycznie wycenia aktywa według wzorów matematycznych i wykorzystuje pule płynności (Liquidity Pools) do realizacji transakcji.
• Fork Solidly i model ve(3,3): „The Hermes Protocol” jest forkiem znanego protokołu Solidly, zaprojektowanego przez Andre Cronje. Solidly wprowadza model ve(3,3), czyli złożoną ekonomię tokenów, która zachęca do długoterminowego posiadania i zapewniania płynności poprzez blokowanie tokenów, dając użytkownikom prawo głosu i wyższe zyski.
• Funkcje omnichain (całołańcuchowe): Mają na celu umożliwienie płynnych transakcji i zarządzania płynnością na wielu sieciach blockchain, tak by użytkownik czuł się jakby działał na jednej platformie, co zmniejsza złożoność i ryzyko związane z mostami międzyłańcuchowymi.

Ekonomia tokenów

Projekt Hermes Defi stosuje system wielotokenowy, obejmujący głównie IRIS, PLTS i HERMES (HRMS).

Token IRIS

• Symbol tokena: IRIS
• Zastosowanie: IRIS był pierwotnym tokenem zarządzania i nagród w projekcie Hermes Defi. Posiadanie i staking IRIS daje prawo głosu i udział w decyzjach projektowych.
• Sieć emisji: Początkowo uruchomiony w sieci Polygon, później dzięki Anyswap/Multichain uzyskał kompatybilność międzyłańcuchową i rozszerzył się na Harmony.
• Podaż i mechanizm emisji: Całkowita podaż IRIS wynosi 1 000 000 sztuk i została już w pełni wyemitowana (fully emitted), co oznacza, że nie będą tworzone nowe tokeny IRIS.

Token PLTS

• Symbol tokena: PLTS (Plutus)
• Zastosowanie: PLTS jest pośrednim tokenem nagród w sieci Harmony oraz tokenem przedsprzedażowym „The Hermes Protocol”. Ma na celu przyciągnięcie użytkowników poprzez nagrody z wydobycia i zapewnienie finansowania dalszego rozwoju protokołu.
• Cechy: PLTS posiada mechanizm deflacyjny – każda transakcja podlega 3% opłacie, z czego 1% jest trwale spalany, a 2% trafia do systemu „bankowego” jako nagroda dla użytkowników blokujących PLTS.
• Podaż: Maksymalna podaż PLTS wynosi 3 000 000 sztuk.

Token HERMES (HRMS)

• Symbol tokena: HERMES (HRMS)
• Zastosowanie: HERMES jest głównym tokenem „The Hermes Protocol” (wersja DEX/AMM), wykorzystywanym do stakingu, zwiększania zysków (boosting) i głosowania w zarządzaniu. Blokując HERMES, użytkownicy uzyskują prawo głosu i mogą otrzymać nawet 2,5-krotnie wyższe nagrody za zapewnianie płynności.
• Dystrybucja: Dystrybucja tokenów HERMES obejmuje 60% na nagrody z wydobycia, a pozostała część trafia do funduszu ekosystemowego, sprzedaży prywatnej, IRIS DAO itd.

Zespół, zarządzanie i finansowanie

Pierwotny projekt Hermes Defi został założony przez „valleyridera” i jego brata w lipcu 2021 roku. Zespół rozrósł się do 16 członków.

Mechanizm zarządzania: Token IRIS jako token zarządzania pozwala posiadaczom uzyskać prawo głosu poprzez staking i uczestniczyć w decyzjach projektowych. W „The Hermes Protocol” posiadacze tokenów HERMES uzyskują prawo głosu poprzez blokowanie tokenów i mogą głosować m.in. nad podziałem nagród w pulach płynności.

Finansowanie: Hermes Defi otrzymał inwestycję w wysokości 305 000 USD od Harmony, przeznaczoną na uruchomienie „The Hermes Protocol”.

Mapa drogowa

Ze względu na ewolucję i zmiany projektu Hermes Defi, jego mapa drogowa dzieli się na różne etapy. Poniżej głównie odniesienia do mapy drogowej „The Hermes Protocol”:

Ważne historyczne kamienie milowe:

• Lipiec 2021: Start projektu Hermes Defi.
• Sierpień 2021: Audyt inteligentnych kontraktów Hermes Defi przez Paladin Blockchain Security i rozwiązanie wykrytych problemów.
• Listopad 2021: Token IRIS uzyskuje kompatybilność międzyłańcuchową – można go przenosić między sieciami Polygon i Harmony.
• Marzec 2022: „The Hermes Protocol” uruchomiony w sieci Metis jako AMM DEX.
• II kwartał 2022: „The Hermes Protocol” planuje wdrożenie DEX/AMM, obligacji, automatycznych skarbców z reinwestycją, systemu pożyczek itd.
• Lipiec 2022: Pierwotny projekt Hermes Defi publikuje „podsumowanie po fakcie”, informując o wyzwaniach operacyjnych w sieci Harmony.

Plany na przyszłość (dotyczy „The Hermes Protocol”):

Plany rozwoju „The Hermes Protocol” obejmują dalszą optymalizację całołańcuchowego DEX i rynku płynności, m.in.:

• Zlecenia z limitem ceny (Limit Orders): Pozwalają użytkownikom ustawić konkretną cenę transakcji.
• Handel/wykopywanie z dźwignią (Leveraged Trading/Farming): Umożliwiają bardziej zaawansowane strategie inwestycyjne.
• Staking NFT: Eksploracja możliwości włączenia niewymienialnych tokenów (NFT) do generowania zysków w DeFi.
• Pulpit nawigacyjny i portfel inwestycyjny: Ulepszenie interfejsu użytkownika, zapewnienie bardziej kompleksowej analizy danych i narzędzi do zarządzania.

Typowe ostrzeżenia dotyczące ryzyka

Inwestowanie w jakikolwiek projekt kryptowalutowy wiąże się z ryzykiem – Hermes Defi nie jest wyjątkiem. Oto kilka typowych ostrzeżeń:

• Ryzyko technologiczne i bezpieczeństwa:
  • Luki w inteligentnych kontraktach: Mimo audytów, inteligentne kontrakty mogą zawierać nieujawnione luki, prowadzące do utraty środków.
  • Ataki hakerskie: Projekty DeFi są częstym celem hakerów – np. blockchain Harmony padł ofiarą ataku, co wpłynęło na działalność Hermes Defi w tej sieci.
• Ryzyko ekonomiczne:
  • Wahania cen tokenów: Jak każda kryptowaluta, ceny tokenów IRIS, PLTS i HERMES mogą gwałtownie się zmieniać, szczególnie w projektach typu „yield farm”, gdzie cena natywnego tokena może szybko spaść po uruchomieniu.
  • Strata nieciągła (Impermanent Loss): Dla dostawców płynności, zmiany cen aktywów w puli mogą prowadzić do strat nieciągłych.
  • Trwałość projektu: Historyczne „podsumowanie po fakcie” pokazuje, że nawet audytowane projekty mogą mieć problemy z trwałością i nie zapewniać stałych zysków inwestorom.
• Ryzyko zgodności i operacyjne:
  • Niepewność regulacyjna: Regulacje dotyczące kryptowalut i DeFi na świecie wciąż się rozwijają, a przyszłe zmiany polityki mogą wpłynąć na projekt.
  • Błędy front-endu i awarie systemu: Strona internetowa lub protokół mogą mieć awarie techniczne, wpływające na doświadczenie użytkownika lub bezpieczeństwo środków.

Pamiętaj, że powyższe informacje nie stanowią porady inwestycyjnej – inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem, dlatego koniecznie przeprowadź własne badania i ocenę ryzyka.

Lista weryfikacyjna

• Adresy kontraktów w eksploratorze blockchain:
  • IRIS (Polygon):
    0xdaB35042e63E93Cc8556c9bAE482E5415B5Ac4B1
  • IRIS (Harmony):
    0x85FD5f8dBD0c9Ef1806E6c7d4B787d438621C1dC
  • PLTS:
    0xd32858211FCEFd0bE0dD3FD6D069c3E821e0AEf3
• Aktywność na GitHubie: Repozytorium Hermes-Defi na GitHubie zawiera projekty front-endu, eksploratora blockchain, obligacji, timelocka itd., co pokazuje aktywność deweloperską.
• Raporty z audytu: Kontrakty Hermes Defi były audytowane przez Paladin Blockchain Security w sierpniu 2021 roku, a wykryte problemy zostały rozwiązane. Dla „The Hermes Protocol” audyt Certik był w trakcie w II kwartale 2022 roku.

Podsumowanie projektu

Projekt Hermes Defi (IRIS) ma złożoną i ewoluującą historię. Początkowo wystartował jako zdecentralizowany optymalizator zysków w sieciach Polygon i Harmony, oferując użytkownikom możliwości zarobku poprzez token zarządzania IRIS. Jednak z powodu zmian rynkowych i ataku na sieć Harmony, pierwotny projekt Hermes Defi w lipcu 2022 roku opublikował „podsumowanie po fakcie”, informując o poważnych wyzwaniach operacyjnych i zakończeniu tego etapu.

Następnie pojawił się projekt „The Hermes Protocol”, ściśle współpracujący z Maia DAO, rozwijający się jako AMM DEX oparty na forku Solidly, głównie w sieci Metis, z nowym natywnym tokenem HERMES (HRMS). Nowy protokół koncentruje się na budowie całołańcuchowego zdecentralizowanego rynku transakcyjnego i płynności, oferując bardziej wydajne i tanie transakcje. Choć token IRIS nadal jest wymieniany jako token ekosystemu, HERMES (HRMS) stał się nowym głównym tokenem zarządzania i użyteczności.

Podsumowując, droga Hermes Defi odzwierciedla szybki rozwój i zmienność branży DeFi. Od optymalizatora zysków do całołańcuchowego DEX, zespół projektowy nieustannie starał się dostosować do potrzeb rynku i rozwoju technologii. Historia projektu przypomina jednak, że projekty DeFi niosą ze sobą wrodzone ryzyka technologiczne, ekonomiczne i operacyjne, takie jak luki w inteligentnych kontraktach, wahania cen tokenów czy trwałość projektu.

Każdemu zainteresowanemu Hermes Defi lub „The Hermes Protocol” zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie dogłębnych, niezależnych badań, poznanie aktualnego stanu projektu, zespołu, szczegółów technicznych i potencjalnych ryzyk. Inwestowanie w kryptowaluty jest bardzo ryzykowne – zachowaj ostrożność i podejmuj decyzje zgodnie z własną sytuacją. Powyższe treści nie stanowią porady inwestycyjnej.