Berita

BlockBeats News, 26 Juni - Hari ini, aksi jual di pasar saham AI dan penyimpanan dijelaskan oleh narasi baru: pemicu sebenarnya untuk perubahan sentimen bukanlah laporan pendapatan Micron yang buruk, melainkan kenaikan harga yang dilakukan oleh raksasa teknologi seperti Apple dan Microsoft. Dilaporkan bahwa pada 25 Juni, Apple menaikkan harga untuk beberapa model Mac dan iPad sekitar 15%-25%, dengan alasan peningkatan signifikan harga chip memori dan penyimpanan seperti DRAM dan NAND akibat lonjakan permintaan dari pusat data AI. Microsoft juga mengumumkan kenaikan harga untuk konsol Xbox mulai 1 Agustus, dengan model 512GB dan 1TB mengalami kenaikan harga masing-masing sebesar $100 dan $150, dengan alasan yang serupa yaitu biaya penyimpanan dan memori yang meningkat tajam. Pandangan ini telah muncul dalam diskusi di media luar negeri dan beberapa pelaku pasar. Business Insider menyebut kenaikan harga Apple sebagai "menghapus rebound saham teknologi yang dipicu oleh laporan pendapatan Micron," dan CEO Futurum, Daniel Newman, juga menyebut kenaikan harga Apple membuat pasar menyadari bahwa kenaikan harga penyimpanan sudah bergeser dari keuntungan hulu ke biaya konsumen. Jika hanya laporan pendapatan Micron yang dipertimbangkan, pasar seharusnya lebih optimis. Pendapatan dan keuntungan Micron jauh melebihi ekspektasi, menandakan permintaan untuk penyimpanan di AI masih kuat, dan HBM, DRAM, serta NAND belum memasuki fase penurunan permintaan. Dengan kata lain, laporan pendapatan Micron membuktikan bahwa siklus perangkat keras AI masih berlangsung, bahkan lebih panas dari yang diharapkan pasar. Namun, kenaikan harga oleh Apple dan Microsoft mengubah interpretasi pasar. Di masa lalu, kenaikan harga penyimpanan terutama dipandang sebagai keuntungan bagi perusahaan hulu. Fakta bahwa Micron, Samsung, dan SK Hynix bisa menaikkan harga menunjukkan adanya kekurangan pasokan, menunjukkan bahwa pusat data AI masih berkembang, dan memperlihatkan bahwa keuntungan akan terus mengalir ke sektor perangkat keras. Tetapi ketika raksasa pengguna akhir seperti Apple dan Microsoft juga mulai meneruskan biaya ke konsumen, pasar tidak hanya melihat "keuntungan hulu", tetapi "hilir mulai menghadapi kesulitan". Pandangan tersebut menyatakan bahwa keuntungan tinggi bagi produsen penyimpanan sebenarnya bukan masalah, namun jika keuntungan tersebut berasal dari terus menekan sektor hilir, maka penyedia aplikasi, produsen perangkat keras pengguna akhir, dan konsumen pada akhirnya akan menanggung biayanya. Kenaikan harga Apple menunjukkan bahwa biaya penyimpanan yang tinggi bukan lagi hanya persoalan internal dalam rantai pasokan tetapi mulai mempengaruhi harga produk. Kenaikan harga Microsoft juga menunjukan bahwa tekanan ini bukan hanya dialami satu perusahaan, tetapi merupakan tantangan bagi seluruh ekosistem elektronik konsumen dan perangkat keras AI. Yang menjadi perhatian pasar bukanlah kenaikan harga itu sendiri, namun gangguan permintaan setelah kenaikan. Apakah konsumen bisa menerima komputer, tablet, konsol, dan layanan AI yang lebih mahal? Apakah perusahaan aplikasi dapat terus berkembang di tengah biaya komputasi yang lebih tinggi? Apakah penyedia cloud dapat mengubah belanja modal menjadi pendapatan yang cukup besar? Setelah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kenyataan, logika saham penyimpanan akan bergeser dari "diuntungkan oleh kenaikan harga" menjadi "mengalami dampak negatif akibat kenaikan harga".

Golden Ten Data melaporkan pada 26 Juni bahwa, berkat tingginya permintaan semikonduktor, ekspor Korea Selatan pada bulan Juni diperkirakan akan mencatat pertumbuhan yang lebih kuat dan surplus perdagangan bulanan diprediksi untuk pertama kalinya melampaui 30 miliar dolar AS. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh The Wall Street Journal terhadap sembilan ekonom, median prediksi menunjukkan bahwa ekspor Korea Selatan pada bulan Juni diperkirakan tumbuh 57,3% secara tahunan, lebih tinggi dari 53,4% pada Mei setelah revisi. Impor bulan Juni diperkirakan tumbuh 23,5% secara tahunan, sehingga mendorong surplus perdagangan bulan itu mencapai 32 miliar dolar AS. Kepala Ekonom Meritz Securities, Seunghoon Stephen Lee, mengatakan bahwa chip dan komputer dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekspor, dan diperkirakan laju pertumbuhan ekspor akan tetap di atas 50% pada paruh kedua tahun ini.

Foresight News melaporkan bahwa perusahaan keamanan blockchain SlowMist memposting di Twitter bahwa keluarga malware Mini Shai-Hulud, Miasma, dan Hades telah meluas dari npm ke ekosistem modul Go. Proyek yang terdampak adalah versi tertentu dari proyek Cosmos SDK L1 verana-labs/verana. Kode berbahaya tersembunyi dalam bentuk obfuscation di direktori .claude/, dan dieksekusi melalui file seperti .claude/setup.mjs dan .vscode/setup.mjs, memanfaatkan workflow hook pada VS Code dan asisten AI sehingga terpicu saat developer membuka repositori. Serangan kali ini bukanlah serangan rantai pasokan tradisional pada tahap build, melainkan serangan yang menargetkan lingkungan lokal developer, dengan risiko pada penyalahgunaan otomatisasi IDE dan alat bantu AI. Disarankan para developer menghindari membuka repositori yang tidak dipercaya saat otomatisasi IDE diaktifkan, melakukan audit khusus terhadap file terkait .claude dan .vscode, serta segera mengganti kredensial yang kemungkinan sudah bocor.