Hermes Defi：去中心化混合收益優化平台

Hermes Defi是什麼

朋友們，想像一下我們把銀行裡的錢拿出來，不是存到另一個銀行，而是放到一個特別的「數位農場」裡，讓這些錢自己去「生錢」，這就是去中心化金融（DeFi）裡常說的「流動性挖礦」或「收益優化」。Hermes Defi（項目簡稱：IRIS）最初就是一個這樣的「數位農場」管理者，它是一個去中心化混合收益優化協議，簡單來說，就是幫助大家把數位資產（比如加密貨幣）放到不同的地方，以獲得更高的收益。它最初在Polygon和Harmony這兩個區塊鏈網路上運行。

在這個「數位農場」裡，你可以存入其他加密貨幣，或者提供流動性（也就是把兩種不同的加密貨幣配對存入資金池），然後作為回報，你會獲得Hermes Defi的治理代幣IRIS。這個IRIS代幣就像是這個「農場」的投票權和獎勵憑證。

不過，需要注意的是，最初的Hermes Defi項目在2022年7月發布了一份「事後總結」（Post Mortem），表示由於Harmony區塊鏈的攻擊事件和項目啟動不順利，這個階段的Hermes Defi項目已經結束。

後來，一個名為「The Hermes Protocol」的項目出現了，它被描述為一個更全面的DeFi應用套件，核心是一個低成本、高效率的去中心化交易所（DEX/AMM）。這個新的「Hermes Protocol」與Maia DAO緊密相關，並且在Metis網路上運行，它是一個基於Solidly分叉的AMM DEX，旨在實現跨鏈交易和統一流動性。雖然IRIS代幣在這個新的生態系統中仍被提及為生態系統代幣之一，但主要的治理和效用代幣是HERMES（HRMS）。

項目願景與價值主張

最初的Hermes Defi項目秉持著「安全、透明、快速」的原則，希望讓更多人接觸到DeFi，了解數位資產的潛力，並促進DeFi教育的普及。它致力於提供一個平台，讓用戶通過流動性聚合服務來增加財富。

而「The Hermes Protocol」（與Maia DAO相關的版本）則有著更宏大的願景，它旨在提供一個集所有DeFi服務於一體的平台，並不斷創造新產品來解決DeFi領域的新問題。它的目標是成為DeFi領域的領導者和關鍵參與者，通過整合先進功能，將區塊鏈上的交易體驗提升到新的水平。它希望通過統一的流動性市場，讓用戶可以像在一個地方一樣進行跨鏈交易和提供流動性。

技術特點

最初的Hermes Defi作為一個收益優化器，其技術核心在於智能合約（Smart Contracts）的運用。智能合約就像是區塊鏈上的自動執行協議，一旦滿足預設條件，就會自動執行，無需第三方干預。Hermes Defi利用這些智能合約來管理用戶的存款、流動性提供以及收益分配。

而「The Hermes Protocol」（DEX/AMM版本）則採用了更先進的技術：

• 去中心化交易所（DEX）和自動做市商（AMM）： 這是一個允許用戶直接在區塊鏈上交易加密貨幣的平台，不需要傳統的中心化交易所。AMM通過數學公式自動定價資產，並利用流動性池（Liquidity Pools）來促進交易。
• Solidly分叉和ve(3,3)模型： 「The Hermes Protocol」是知名DeFi開發者Andre Cronje設計的Solidly協議的一個分支（fork）。Solidly引入了ve(3,3)模型，這是一種複雜的代幣經濟學設計，旨在通過鎖定代幣來激勵長期持有者和流動性提供者，並賦予他們治理權和更高的收益。
• 全鏈（Omnichain）功能： 旨在實現跨多個區塊鏈網路的無縫交易和流動性管理，讓用戶感覺像是在一個統一平台上操作，減少了跨鏈橋的複雜性和風險。

代幣經濟學

Hermes Defi項目採用了多代幣系統，主要包括IRIS、PLTS和HERMES（HRMS）。

IRIS代幣

• 代幣符號： IRIS
• 用途： IRIS是最初Hermes Defi項目的治理代幣和獎勵代幣。持有並質押IRIS代幣可以獲得投票權，參與項目的決策。
• 發行鏈： 最初在Polygon網路上推出，後來通過Anyswap/Multichain實現了跨鏈兼容，擴展到Harmony網路。
• 總量與發行機制： IRIS的總供應量為1,000,000枚，並且已經全部發行（fully emitted），這意味著不會再有新的IRIS代幣被鑄造。

PLTS代幣

• 代幣符號： PLTS (Plutus)
• 用途： PLTS是Harmony網路上的一個中間獎勵代幣，也是「The Hermes Protocol」的預售代幣。它旨在通過挖礦獎勵來吸引用戶，並為後續的協議發展提供資金。
• 特點： PLTS具有通縮機制，每筆交易會收取3%的稅費，其中1%會被永久銷毀，2%會進入一個「銀行」系統，用於獎勵鎖定PLTS的用戶。
• 總量： PLTS的最大供應量為3,000,000枚。

HERMES (HRMS)代幣

• 代幣符號： HERMES (HRMS)
• 用途： HERMES是「The Hermes Protocol」（DEX/AMM版本）的主要代幣，用於質押（staking）、提升收益（boosting）和治理投票。通過鎖定HERMES，用戶可以獲得投票權，並有機會獲得高達2.5倍的流動性提供獎勵。
• 分配： HERMES的代幣分配包括60%用於挖礦獎勵，還有部分分配給生態系統基金、私人銷售、IRIS DAO等。

團隊、治理與資金

最初的Hermes Defi項目由「valleyrider」和他的兄弟於2021年7月創立。團隊規模曾增長到16名成員。

治理機制： IRIS代幣作為治理代幣，允許持有者通過質押獲得投票權，參與項目的決策。在「The Hermes Protocol」中，HERMES代幣持有者通過鎖定代幣獲得投票權，可以對流動性池的獎勵分配等進行投票。

資金： Hermes Defi曾獲得來自Harmony的305,000美元投資，用於資助「The Hermes Protocol」的啟動。

路線圖

由於Hermes Defi項目經歷了迭代和變化，其路線圖也分為不同階段。以下主要參考「The Hermes Protocol」的路線圖資訊：

歷史重要節點：

• 2021年7月： Hermes Defi項目啟動。
• 2021年8月： Hermes Defi的智能合約通過Paladin Blockchain Security的審計，並解決了發現的問題。
• 2021年11月： IRIS代幣實現跨鏈兼容，可在Polygon和Harmony網路間轉移。
• 2022年3月： 「The Hermes Protocol」在Metis網路上線，作為一個AMM DEX。
• 2022年Q2： 「The Hermes Protocol」計劃推出DEX/AMM、債券、自動複利金庫、借貸系統等。
• 2022年7月： 最初的Hermes Defi項目發布「事後總結」，表示項目在Harmony網路上的運營面臨挑戰。

未來規劃（針對「The Hermes Protocol」）：

「The Hermes Protocol」的未來規劃包括持續優化其全鏈DEX和流動性市場，例如：

• 限價訂單（Limit Orders）： 允許用戶設定特定價格進行交易。
• 槓桿交易/挖礦（Leveraged Trading/Farming）： 提供更高級的交易策略。
• NFT質押（NFT Staking）： 探索將非同質化代幣（NFT）融入DeFi收益的可能性。
• 儀表盤和個人投資組合： 改進用戶介面，提供更全面的數據分析和管理工具。

常見風險提醒

投資任何加密貨幣項目都伴隨著風險，Hermes Defi也不例外。以下是一些常見的風險提醒：

• 技術與安全風險：
  • 智能合約漏洞： 儘管項目經過審計，但智能合約仍可能存在未被發現的漏洞，可能導致資金損失。
  • 駭客攻擊： DeFi項目是駭客攻擊的常見目標，例如Harmony區塊鏈曾遭受攻擊，影響了Hermes Defi在該網路上的運營。
• 經濟風險：
  • 代幣價格波動： 像所有加密貨幣一樣，IRIS、PLTS和HERMES代幣的價格可能劇烈波動，尤其是在收益農場項目中，原生代幣價格在發布後可能迅速下跌。
  • 無常損失（Impermanent Loss）： 對於流動性提供者而言，當流動性池中的資產價格發生變化時，可能會遭受無常損失。
  • 項目可持續性： 歷史上的「事後總結」表明，即使是經過審計的項目也可能面臨可持續性挑戰，無法為投資者帶來持續的盈利。
• 合規與運營風險：
  • 監管不確定性： 全球對加密貨幣和DeFi的監管仍在發展中，未來的政策變化可能對項目產生影響。
  • 前端錯誤和系統故障： 網站或協議可能出現技術故障，影響用戶體驗或資金安全。

請記住，以上資訊並非投資建議，加密貨幣投資風險極高，請務必進行充分的個人研究和風險評估。

驗證清單

• 區塊瀏覽器合約地址：
  • IRIS (Polygon):
    0xdaB35042e63E93Cc8556c9bAE482E5415B5Ac4B1
  • IRIS (Harmony):
    0x85FD5f8dBD0c9Ef1806E6c7d4B787d438621C1dC
  • PLTS:
    0xd32858211FCEFd0bE0dD3FD6D069c3E821e0AEf3
• GitHub活躍度： Hermes-Defi的GitHub倉庫包含前端、區塊掃描器、債券、時間鎖等多個項目，顯示了開發活動。
• 審計報告： Hermes Defi的合約曾於2021年8月由Paladin Blockchain Security進行審計，並解決了發現的問題。針對「The Hermes Protocol」，Certik審計在2022年Q2進行中。

項目總結

Hermes Defi（IRIS）項目有著一個複雜而演變的歷史。它最初作為一個去中心化收益優化器在Polygon和Harmony網路上啟動，旨在通過其治理代幣IRIS為用戶提供收益機會。然而，由於市場環境變化和Harmony網路遭受攻擊等因素，最初的Hermes Defi項目在2022年7月發布了「事後總結」，表明其運營遇到了重大挑戰，並宣告了該階段的結束。

隨後，一個名為「The Hermes Protocol」的項目出現，它與Maia DAO緊密合作，發展成為一個基於Solidly分叉的AMM DEX，主要在Metis網路上運行，並引入了新的原生代幣HERMES（HRMS）。這個新的協議致力於構建一個全鏈的去中心化交易和流動性市場，旨在提供更高效、低成本的交易體驗。雖然IRIS代幣仍被提及為生態系統代幣，但HERMES（HRMS）成為了新的核心治理和效用代幣。

總的來說，Hermes Defi的旅程反映了DeFi領域快速發展和不斷變化的特性。從一個收益優化器到演變為一個全鏈DEX，項目團隊一直在嘗試適應市場需求和技術發展。然而，其歷史也提醒我們，DeFi項目面臨著固有的技術、經濟和運營風險，包括智能合約漏洞、代幣價格波動和項目可持續性等挑戰。

對於任何對Hermes Defi或「The Hermes Protocol」感興趣的朋友，強烈建議您進行深入的獨立研究，了解其當前狀態、團隊、技術細節以及潛在風險。加密貨幣投資具有高風險，請務必謹慎，並根據自身情況做出判斷。以上內容不構成任何投資建議。