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吸血鬼攻击的定义 加密市场中的“吸血鬼攻击”概念非常简单，是指攻击方通过创建一个与被攻击对象相同或相似的协议，同时赋予更有利可图、更具吸引力的激励机制，把对方的市场份额或者说用户挖到自己这边来，也就是“吸血”。 我们通过两个例子来进一步了解这个概念。 SushiSwap ? Uniswap SushiSwap 称得上是加密市场中最初也是最著名的“吸血鬼”，它的攻击对象是 Uniswap。 Uniswap 的弱点 Uniswap 是一个开源的 AMM 去中心化交易所。在 2020 年的那个 DeFi Summer 中，Uniswap 享受到了市场带来的红利，在 V2 版本落地的共同加持下，其 TVL 从 6 月的 7000 万美元增长到 8 月底的 3 亿美元，晋升为 DEX 赛道的头部玩家。 更多关于 Uniswap 的信息，请参考词条：什么是 Uniswap 与此同时，Uniswap 的发展道路上也存在着隐患——它当时并没有发布治理代币，也没有随着平台的发展来改变自己的激励机制（当时对于流动性提供者的奖励仅有交易手续费），这无疑是平台的一大弱点，因为流动性提供者在支持平台运转并承担无常损失的同时，却无法随着平台的快速增长获得更多红利。而这个时候，匿名为“Nomi 大厨（Chef Nomi）”的开发人员抓住了这个弱点。 SushiSwap 的创新 Nomi 建立了 SushiSwap，这相当于是 Uniswap 的一个简单分叉，值得关注的是 SushiSwap 拥有了一个非常关键的新特性：平台的治理代币（SUSHI）和流动性质押奖励的结合。 作为治理代币，SUSHI 还兼具平台币的特征，在 SushiSwap 中，池中的交易手续费有 0.25% 直接分配给活跃的流动性提供者，还有 0.05% 则将被兑换成 SUSHI，分配给 SUSHI 持有人（本质上相当于一种回购）。这就是说，流动性提供者不仅可以获得平台交易手续费的分成，还可以获得代币奖励。 接下来就是重点了，SushiSwap 规定 SUSHI 将只被奖励给以 Uniswap LP 代币形式提供流动性的用户。换句话说，这就是在拉拢 Uniswap 的用户来一起参与 SUSHI 挖矿。 “吸血”过程 SushiSwap 的质押合约和 SUSHI 分配于 2020 年 8 月 28 日开始，初期的奖励非常激进，初始利率高达 1000% 年利率。在这样的激励下，用户争相前往 Uniswap 将资产存入符合条件的池中（包括 USDC/ETH、SUSHI/ETH 等在内的 13 个池子），以换取 Uniswap V2 的 LP 代币，之后迅速将这些代币投入 SushiSwap 合约中。 在 10 万个区块（大概两周）之后，SushiSwap 启动了流动性迁移，即，将所有 Uniswap LP 代币转移到 SushiSwap 上，并在 Uniswap 上兑换相应的代币对，之后继续使用代币来初始化新的 SushiSwap 流动性池。当迁移结束时，SushiSwap 已经累积了约 8 亿美元的代币，约占 Uniswap 当时流动性的 55%，而同时 UniSwap 的 TVL 暴跌了约 4 亿美元。 回顾这一事件始末，SushiSwap 通过分叉 Uniswap 的架构，同时引入新的奖励机制，打造出一个“基于 Uniswap 又高于 Uniswap”的形象，受到激励的用户纷纷将资金转移到 SushiSwap。虽然 Uniswap 最终还是扛了过来，也推出了自己的代币 UNI，但 SushiSwap 依然是成功的，即通过吸血策略在短时间内完成了大量流动性的积累，跻身头部 DEX 行列。 LooksRare ? OpenSea 去年年初，在 NFT 市场中同样发生了一次吸血鬼攻击，由 LooksRare 向 OpenSea 发起。 OpenSea 的弱点 OpenSea 是 NFT 综合交易平台，用户可以在 OpenSea 购买和出售加密艺术品、游戏道具、虚拟地产、域名、 金融产品等各种形式的 NFT。平台支持 ERC-721 和 ERC-1155 格式的 NFT。平台二级交易手续费为 2.5%，初级投放（Mint）则最高可达 10%。 作为 NFT 交易平台的寡头，OpenSea 在拥有绝大部分市场份额的同时也受到了许多用户的负面评价，包括支付手段的不统一（用户需要经常转换 ETH 和 WETH 来完成不同形式的购买）、手续费用过高等等，其中最主要的问题来自于 OpenSea 的组织结构中心化程度过高，且十分依赖于传统资本，不够去中心化也不够 Web 3.0。 LooksRare 的创新 LooksRare 于 2022 年 1 月上线，也是一个 NFT 交易平台。它吸取了 OpenSea 的经验，进行了一些创新，包括： 允许 ETH 和 WETH 的混合支付功能。在 LooksRare 平台上，这两者都可以被用来出价和支付； 支持系列报价。这一设计优化了一些只看重 NFT 系列主题而无所谓每一张具体细节的买家体验，因为不用一张一张去挂单； 最重要的，针对收费与激励机制的升级。LooksRare 对所有交易收取 2% 的手续费，并把这些手续费收入分给 LooksRare 原生代币的质押者。平台表示希望通过将手续费分配给社群的方式，来挑战 OpenSea 在 NFT 赛道的统治地位。 这通操作是不是很眼熟？这就是吸血鬼策略的核心思想：瞄准一个头部项目的弱点，然后对症下药，更好地吸引用户、拿捏用户。 “吸血”过程 LooksRare 的具体吸血过程则更为简单粗暴。 它通过系统筛选，找出在 OpenSea 上的 NFT 交易大户（半年内在 OpenSea 上的交易量累计达 3ETH 以上），然后直接将这些大户空头列入自己的原生代币 LOOKS 空投白名单——但是，如果这些大户想要领取 LOOKS，则必须先在 LooksRare 上交易 1 个 NFT。 LooksRare 官网对于空投规则的描述。   这种吸血方式，直接将很多 OpenSea 用户转变成 LooksRare 的交易者，让 LooksRare 的市值跃至 10 亿美元，LOOKS 价格也涨到 $7 附近，最高达 $7.1。 LooksRare 在 2022 年 1 月上线后，周交易量迅速飙升至 29 亿美元，为当周 OpenSea 交易量的近 3 倍。   小结 对于项目方来说，吸血鬼攻击无异于是一种釜底抽薪式的打击，也为市场带来了波动性风险；但从整个加密市场的角度来说，这种项目之间的尖锐对抗也可能是一件好事——它让项目之间卷起来了。就这一点来说，吸血鬼攻击不仅给用户体验的提升带来了可能性，还有利于缓解寡头项目垄断用户和市场份额的市场中心化风险。 $OPEN $ROSE $SEI

需要了解的事项：Uniswap提议激活协议费用并销毁UNI代币获得了选民的压倒性支持。该倡议将把代币转变为一种增值资产，并将协议使用与代币供应减少联系起来。 Uniswap Labs和Uniswap基金会的“UNIfication”提议旨在为加密货币最大的去中心化交易所激活协议费用并销毁数百万UNI，获得了选民的压倒性支持，将代币从纯粹的治理机制转变为增值资产。 该提案在五天的投票中获得了超过1.25亿票的支持，仅有742票反对。 根据DeFillama的数据，Uniswap的日均交易量约为$20亿，每年产生6亿美元的费用。到目前为止，它将所有费用都分配给流动性提供者，使得UNI仅作为治理代币，与平台活动没有直接的经济联系。 现在，这些费用的一部分将被引导到一个链上机制，旨在销毁代币，直接将协议使用与代币供应减少联系起来，并可能提升市场价格。来自国库的1亿UNI——按当前汇率价值超过5.9亿美元——也将被销毁，以反映自2018年Uniswap成立以来如果协议费用一直处于激活状态可能累积的费用。 在过去24小时内，UNI代币上涨了2.5%，达到5.92美元。 阅读更多：Uniswap提议全面“UNIfication”，包括UNI销毁和协议费用改革 免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到[email protected]，本平台相关工作人员将会进行核查。

12月26日｜午间重点速览 ☀️ 🔹 比特币价格突破关键点位 BTC突破89,000美元， 短期市场情绪有所回暖。 🔹 俄罗斯大型银行推出比特币购买服务 俄罗斯第二大银行VTB推出比特币购买服务， 传统金融机构持续拓展加密资产零售渠道。 🔹 流动性提供商明确治理投票意向 Wintermute创始人表示将对AAVE治理提案投反对票， 显示关键参与方对治理方向的明确立场。 🔹 Aave品牌控制权转移提案未通过投票 Aave“品牌资产控制权移交给持币者”提案未获投票通过， 社区治理决策结果反映现阶段共识方向。 🔹 Uniswap费用开关提案获高票通过 Uniswap协议费用开关提案以压倒性优势获得通过， 协议收入分配机制迎来重要调整。 🔹 上市公司CEO强调比特币基本面 Strategy CEO表示比特币市场基本面强劲， 并不过分关注短期价格表现， 突出长期价值导向。 🔹 安全机构调查钱包被盗为供应链攻击 慢雾初步调查显示Trust Wallet钱包被盗 疑似为一起供应链攻击事件， 安全风险向基础设施层蔓延。 🔹 12月机构盈利排名出炉 12月盈利机构排名显示， Wintermute以317万美元领跑， Dragonfly多个钱包紧随其后。 📌 一句话总结： 比特币价格回升，传统银行拓展服务，DeFi治理提案结果分化，安全事件揭示基础设施风险，市场在价格修复与结构性调整中继续演化。

DeFi 聚合器，是一个将不同 DeFi 协议交易信息汇集到一个地方的平台。它通过汇总来自 DEX、借贷协议、流动资金池等地方的交易信息，在一个单一的平台上为用户提供更优的流动性和交易价格，并帮助他们提高交易效率。根据功能的不同，DeFi 聚合器大致可以分为四类：DEX聚合器、收益聚合器、资产管理聚合器和信息聚合器。 DEX 聚合器 DEX 聚合器可以看作是一个为用户提供多种价格和流动性的 DEX 浏览器。它通过结合来自多个 DEX 的数据（包括执行价格、交易费等），在一个单一平台上向用户提供来自不同区块链的交易对、订单簿和执行价格。DEX 聚合器建立在强大的算法之上，可以为用户提供更优的执行价格、交易费用、流动性和收益。但由于其使用的算法相对复杂，DEX 聚合器的交易手续费往往高于一般 DEX。 DEX 聚合器的主要特点如下： 对于较大的交易，DEX 聚合器通常可以帮助用户节省交易成本。因为大额交易容易出现更高的价格滑点，DEX 聚合器可以帮助用户连接最优的流动性池以解决流动性不足带来的高滑点问题。 部分长尾小市值资产在单一 DEX 上的流动性深度不足。因此，通过 DEX 聚合器可以汇聚多平台的流动性，得到更优的执行价格。 最初的 DEX 聚合器由 Sergej Kunz 和 Anton Bukov 在 2019 年 ETHNewYork 黑客马拉松上创建，即目前最著名的 DEX 聚合器之一，1inch。 1inch 是一个 DEX 聚合器，它可以将 Uniswap、Kyber、 Curve 等多个 DEX 的交易数据汇总到一个统一平台。通过 1inch，交易者可以在多个 DEX 中获取最优流动性和执行价格。例如，1inch 在 Binance 上整合了 30 多个流动性来源，用户不用分别访问这些 DEX，即可通过 1inch 在平台上选择具有最低手续费和最优执行价格的交易对进行交易。 收益聚合器 收益聚合器是一个基于智能合约的自动化 DeFi 协议，通常也被称为 “收益优化器”或“收益复合器”。它针对流动性挖矿创建，可以将流动性挖矿的过程自动化并通过重复质押产生复利。 流动性挖矿是一种 DeFi 投资策略。它通过将用户质押的资产投资于多种 DeFi 收益产品和服务来帮助用户获取更高的投资收益。 想了解更多关于流动性挖矿的信息，请参阅“什么是收益耕种/流动性挖矿？” 部分。 收益聚合器的主要特点如下： 收益聚合器通过智能合约自动执行质押步骤来实现复利功能。它可以帮助用户简化投资流程。 收益聚合器汇聚多种 DeFi 收益产品的投资回报率，在单一平台上为用户提供最佳收益方案。同时，它还为用户提供可自定义的投资策略。 目前，市场中锁仓量最大的收益聚合器为 Yearn Finance，由 Andre Cronje 创建。它也是最早推出的收益聚合器之一（2020 年 7 月）。Yearn 的主要产品为收益策略产品（Vaults）。它使用自动执行代码执行投资策略以最大化用户收益。用户可以将稳定币、ETH 等加密资产存入 Vaults 赚取被动收益。 资产管理聚合器 资产管理聚合器本质上是一个 DeFi 资管平台。它可以帮助用户在统一平台上监控并管理其所有 DeFi 资产，同时进行一站式投资。 资产管理聚合器的主要特点如下： 用户可以通过资产管理聚合器上的 Dashboard 对自己的所有资产和负债进行实时监控。 资产管理聚合器汇聚了多种 DeFi 协议的投资机会。可以帮助用户减少搜索成本。 主要的资产管理聚合器包括 Zerion、Debank、Zapper 等。它们涵盖了 DEX（Uniswap）、借贷协议（Compound）等多种 DeFi 平台的投资机会。 信息聚合器 信息聚合器中汇集了来自各种渠道的信息。用户可以使用信息聚合器平台发现、查找并分析他们想要了解的信息。信息聚合器中的信息可能涵盖多种领域，包括金融、房地产、学术方向等。举例来说，最常用的金融信息聚合器之一是 Bloomberg。 而对于 Crypto 领域来说，信息聚合器是投资者们用来了解这个领域的必要手段之一。TokenInsight 在本质上就是一个 Crypto 信息聚合器。它汇集了多种 Crypto 相关信息。投资者们可以在 TokenInsight 上追踪价格、交易量等币种相关信息，项目机制、生态等项目相关信息，行业新闻信息以及多维度项目评级信息等。 $ORDER $IDEX $DENT

DeFi，Decentralized Finance 指的是去中心化金融。这个概念由它相反的概念：中心化金融衍生而来。一般情况下，中心化金融指在传统的金融服务行业中，用户都是通过中心化的金融中介来获取服务。而 DeFi 的概念刚好相反，指当用户获取金融服务时，不再依赖于中心化的金融中介机构。 DeFi 最早可以追溯到比特币发明时的 2008 年，比特币最初出现时被定义为一种去中心化的，P2P 的现金形式。也就是说用户在使用比特币的时候，不再需要任何中心化的机构辅助，而是直接与其他用户进行交互。 而真正将 DeFi 这个概念发扬光大的是在以太坊诞生以后。其原因也很简单，比特币只能支持最简单的转账功能。而金融系统中常见的借贷，保险，交易功能均无法仅仅通过去中心化的比特币网络实现。以太坊的诞生和智能合约的加持使得这些复杂的金融功能有了实现的可能。 DeFi 发展的简易时间线 2013 年，程序员 Vitalik Buterin 基于比特币产生了以太坊的想法。 2014 年，以太坊在其他几位联合创始人的努力下开始了正式开发以及众筹。 2015 年 7 月 30 日，以太坊作为第一个支持智能合约的去中心化公链平台正式发布。 2015 年，丹麦创业家 Rune Christensen 在 reddit 论坛上提出了 MakerDAO 和 DAI 的概念，叫做 eDollar。以太坊上第一次开始出现去中心化稳定币的概念。 2016 年，以太坊上的第一个去中心化交易所 OasisDEX 正式上线。 OasisDEX 还是一个以订单簿为基础的 DEX。现如今 Oasis 的主要产品已经不再是 DEX，而是一个 DAI 的借贷市场。 2017 年 Bancor 上线。Bancor 是第一批（也有人说是第一个）以 AMM（Auto Market Maker，自动化做市商）搭建的去中心化交易所。Bancor 的概念创立于 2016 年，但是直到 2017 年 2 月才正式发布了白皮书，随后几个月项目正式上线。此外，Bancor 的上线也伴随着众筹融资，一共融资了 1.53 亿美元也是当时最大的一个。 2017 年底，MakerDAO 的合约第一次激活上线以太坊，$ETH 作为开始唯一的抵押品。 2018 年 11 月，Uniswap 正式被发布并上线以太坊。Uniswap 的创始人是 Hayden Adams。有趣的是 Hayden Adams 在开发 Uniswap 之前是西门子公司的一个机械工程师，但是他在 17 年 6 月被辞退了。随后在以太坊基金会工作的朋友 Karl Floersch 的推荐之下开始研究智能合约，并开始准备做 Uniswap。 Uniswap 的创始人 Hayden Adams 被辞退后与 Karl Floersch 的对话， Uniswap 的创始人 Hayden Adams 被辞退后与 Karl Floersch 的对话，来源：Uniswap 博客 2019 年著名的以太坊借贷协议 Compound Finance v2 正式上线。Compound 由 Robert Leshner 和 Geoffrey Hayes 在 2018 年提出和创立，在开发 Compound 之前，两者在美国的一家食品外卖公司 Postmate 工作。 2020 年 6 月 Compound 正式推出了 COMP Token，并且将 Compound 协议的治理权限转交给 DAO 组织，并且利用 COMP 币作为核心的治理代币。COMP Token 被推出时的主要目的其实是激励借贷双方使用 Compound 协议，这样的行为在当时受到了极大的欢迎，大量用户为了获得 COMP Token 使用协议。 2020 年 7 月， Yearn Finance 正式发布。Yearn Finance 的创始人是 Andre Cronje，Yearn 受到极大关注的原因除了赶上 DeFi Summer，并且作为第一个 DeFi 收益聚合器以外，更为重要的是 Yearn 完全是社区项目公平发布。Andre Cronje 没有对项目进行任何的融资，并且他个人也没有预留任何的 YFI 代币。 2020 年 9 月 SushiSwap 由匿名开发者 ChefNomi 正式发布，并且对 Uniswap 发动了“吸血鬼攻击”。在那段日子里，每天都有大量的 DeFi 项目上线，SushiSwap 受到极大关注的原因就在于“吸血鬼攻击”。所谓“吸血鬼攻击”是指，SushiSwap 奖励为自己提供流动性的用户 SUSHI Token，而在那时 Uniswap 还没有发行 Token，也就是说提供流动性的用户没有任何额外奖励。通过额外的 SUSHI Token 奖励，SushiSwap 迅速获得了大量流动性，并且一度超越所有的同类 DEX。而为了应对 SushiSwap 的攻击，Uniswap 也不得不在当年九月中旬发行了自己的 Token UNI，并且也开始提供流动性激励奖励。 2021 年市场迎来了大牛市，以太坊上协议的发展和用户的增多也促使着以太坊使用成本低增加，也就是 Gas Fee 的上升，在牛市期间以太坊的 Gas Fee 基本都处于 100 以上。而昂贵的以太坊也促使着新的竞争对手出现，用户需要一条能够用得起的公链。BSC，币安智能链应运而生。伴随着币安交易所的加持，BSC 发展迅速，以太坊上大量的项目也近乎于复制的方式在 BSC 上建立起来，凭借着更加中心化带来的交易成本优势，BSC 发展迅速。作为平台的 Gas 币，BNB 也水涨船高，从几十美元最高上涨超过 600 美元。 2022 年，市场受到 LUNA / UST 以及 FTX 的影响，整体一直处于下行趋势。即使如此，Layer 2 也发展迅速。Layer 2 很早之前就开始出现，也是在以太坊的高 Gas 费用和较慢的处理速度的背景下出现。只不过 Layer 2 上的生态项目大量出现开始于 2022 年。 2022 年 9 月 5 日，以太坊的共识层正式从工作量证明（Proof of Work）转成了权益证明（Proof of Stake）。这个过程也被称作是 ‘合并，the Merge’。这一点为未来以太坊的升级和扩容打下了良好的基础。更重要的是，共识机制的改变使得以太坊的新增发量大大减少。在高 Gas Fee 的情况下甚至会让以太坊成为通缩的加密货币。 2023 年，我们迎来了 Layer2 的正式爆发，Optimism 早在 2022 年就发行了 OP Token，而另外一位强有力的竞争对手 Arbitrum 则是在 2023 年 3 月份才正式发行了 ARB Token。Arbitrum 是目前最大的 Layer 2 生态，拥有如 GMX，MAGIC 等明星项目。如果你对 Optimism 和 Arbitrum 有兴趣，可以阅读 Optimism 与 Arbitrum 的全面对比 DeFi 的发展经历了许多重大的事件，上述简易的时间线并不能覆盖 DeFi 领域的完整发展脉络。比如除了上述提及的以太坊和 BSC 之外，还有很多 Alt L1，也就是和 BSC 类似背景下出现的公链也在牛市期间发展迅速。 Solana 凭借着与以太坊不同的架构，能够实现更快速和便宜的交易处理速度。同时再加上 FTX 交易所的扶持，和一些明星项目的上线，也在牛市期间获得了大量的用户，而平台币 SOL 也从几美元的价格迅速飙升超过 200 美元。 Avalanche 的发展也是当时著名的 Layer 1 之一，同样是提供更加快速的交易处理速度实现了更加友好的用户体验。除此之外还有 Polygon，Tron 以及 Polkadot 的 Parachain 等。