Як налаштувати фʼючерсний копітрейдинг (посібник для копітрейдера)

[Приблизний час читання: 5 хвилин]

Фʼючерсний копітрейдинг дає змогу автоматично копіювати входи в позиції та виходи з них елітних трейдерів. Система створює окремий субакаунт для копітрейдингу, повністю ізольований від вашого основного фʼючерсного акаунта. Скопійовані угоди виконуються на цьому субакаунті й не впливають на активність у вашому основному акаунті.

 

1. Основна інформація перед початком

Ви можете одночасно копіювати до 10 елітних трейдерів. Кожен портфель копітрейдингу працює у власному субакаунті з крос-маржею та режимом хеджування. Наразі ці параметри не можна змінити. Підтримку режиму ізольованої маржі буде додано пізніше.

 

Налаштування копітрейдингу поділено на три рівні:

1. Основні налаштування: режим копітрейдингу, сума й налаштування торгових пар.

2. Налаштування контролю ризиків: трейлінг-стоп, користувацький множник тощо.

3. Розширені налаштування: кредитне плече, прослизання й ліміти позицій.

Якщо ви новачок, перед початком копіювання радимо ввімкнути принаймні один інструмент контролю ризиків, бажано трейлінг-стоп.

 

2. Крок 1. Виберіть режим копітрейдингу

Режим копітрейдингу визначає, скільки маржі виділятиметься на кожну скопійовану позицію. Доступні два варіанти.

2,1 Фіксована пропорція (рекомендовано новим користувачам)

Початкова маржа на позицію = маржа позиції елітного трейдера ÷ капітал елітного трейдера × ваша сума копітрейдингу. Розподіл коштів автоматично повторює розподіл елітного трейдера, тому керувати ним вручну не потрібно. Найкраще підходить новим користувачам.

 

2,2 Фіксована маржа

Для кожного ордера використовується встановлена вами фіксована сума маржі (діапазон: 10–50 000 USDT). Оскільки для кожної угоди використовується фіксована сума, її ризик легше передбачити. Найкраще підходить досвідченим користувачам.

 

Ключова відмінність: за фіксованої пропорції фактична маржа на позицію змінюється щоразу, коли ви вносите кошти на акаунт копітрейдингу або виводите їх із нього. За фіксованої маржі для кожної позиції використовується встановлена вами сума незалежно від змін балансу акаунта.

 

3. Крок 2. Укажіть суму копітрейдингу й налаштування торгових пар

3,1 Сума копітрейдингу

Це сума, яку ви переказуєте на свій субакаунт копітрейдингу. Кошти надходять із вашого фінансового акаунта (для користувачів єдиного торгового акаунта) або спотового акаунта (для користувачів класичного акаунта). Сума копітрейдингу має відповідати мінімальній сумі елітного трейдера, зазначеній на сторінці його профілю.

 

3,2 Налаштування торгових пар

За замовчуванням вибрано всі торгові пари елітного трейдера. Ви можете скасувати вибір будь-якої торгової пари, яку не хочете копіювати. Радимо залишити налаштування за замовчуванням (вибрати всі), щоб повністю відтворювати стратегію елітного трейдера.

Функцію автоматичного копіювання ввімкнено за замовчуванням. Якщо елітний трейдер почне торгувати новою торговою парою, ви також автоматично копіюватимете її. Якщо вам це не потрібно, вимкніть функцію під час налаштування.

 

3,3 Копіювати всі позиції (негайно)

Параметр «Копіювати всі позиції» відображається на сторінці налаштувань копітрейдингу й увімкнений за замовчуванням. Якщо цю функцію ввімкнено, після успішного початку копіювання елітного трейдера система негайно відкриє позиції за ринковою ціною відповідно до вибраного режиму копіювання й налаштувань контролю ризиків. Буде скопійовано всі позиції за торговими парами, які наразі утримує елітний трейдер. Завдяки цьому ваші позиції узгоджуватимуться з його позиціями й не доведеться чекати, доки він відкриє наступну позицію.

Правила копіювання:

• Урахування налаштувань торгових пар: копіюються лише вибрані вами торгові пари. Якщо ви зміните налаштування торгових пар, застосовуватиметься останній вибір.

• Окремий розрахунок лонг- і шорт-позицій: лонг- і шорт-позиції за однією торговою парою вважаються двома окремими позиціями й копіюються незалежно одна від одної.

• Застосування під час повторного копіювання: якщо ви припините, а потім відновите копіювання того самого елітного трейдера, усі позиції знову буде скопійовано автоматично, якщо цю функцію ввімкнено.

• Ліміт кредитного плеча: кредитне плече для копіювання позицій не перевищуватиме максимального кредитного плеча платформи для відповідної торгової пари. Якщо елітний трейдер використовує вище кредитне плече, позицію буде відкрито з максимально дозволеним кредитним плечем.

• Ордера на основі доступного розміру позиції: для кожного напрямку однієї торгової пари фактичний розмір позиції визначатиметься на основі максимального доступного розміру для цього напрямку, який система розраховує окремо.

Через час виконання й коливання ринку ваша фактична середня ціна входу може відрізнятися від ціни елітного трейдера, а деякі позиції можуть бути скопійовані не повністю. Остаточні позиції визначаються за фактичними результатами відкриття. Результати також можуть відрізнятися, якщо налаштовано заходи контролю ризиків.

 

Орієнтовна загальна інвестиція після копітрейдингу

Натисніть значок довідки поруч із заголовком «Копіювати всі позиції», щоб переглянути орієнтовні показники, зокрема загальну інвестицію та коефіцієнт використання коштів після копіювання. Ці показники наведено лише для довідки.

• Фіксована пропорція: загальна інвестиція = сума зарезервованої маржі елітного трейдера для кожної торгової пари ÷ орієнтовна вартість активів елітного трейдера × ваша сума копітрейдингу, округлена до двох знаків після коми. Якщо результат дорівнює або перевищує 95% вашої поточної суми копітрейдингу, ордера буде розміщено з використанням 95% цієї суми.

• Фіксована маржа: загальна інвестиція = кількість позицій для копіювання × установлена вами фіксована маржа.

 

Орієнтовне використання коштів після копітрейдингу

Коефіцієнт використання коштів = орієнтовна загальна маржа, інвестована після копіювання, ÷ сума копітрейдингу, округлена до двох знаків після коми. Загальна інвестована маржа — це сума маржі всіх позицій за торговими парами, відкритих за допомогою негайного копіювання.

Примітка. У режимі фіксованої маржі, якщо орієнтовна загальна інвестована маржа дорівнює або перевищує суму копітрейдингу, на сторінці з’явиться повідомлення «Суми копітрейдингу недостатньо для копіювання всіх позицій». Щоб уникнути помилки копітрейдингу, буде рекомендовано інвестувати щонайменше в 1,05 раза більше за орієнтовну загальну маржу.

 

4. Крок 3. Налаштування контролю ризиків (важливо)

Налаштування контролю ризиків — основний інструмент захисту вашого капіталу. Нижче наведено всі функції контролю ризиків, які наразі доступні для фʼючерсного копітрейдингу. Новим користувачам варто принаймні ввімкнути трейлінг-стоп.

4,1 Трейлінг-стоп (рекомендовано)

Трейлінг-стоп забезпечує найповніший захист на рівні акаунта. Коли капітал акаунта копітрейдингу знижується від свого максимального рівня (HWM) на встановлений вами відсоток, система автоматично закриває всі позиції за ринковою ціною та припиняє копіювання.

Він охоплює два сценарії:

• Захист прибутку: коли акаунт стає прибутковим і його капітал досягає нового максимуму, HWM також оновлюється. Якщо після цього ринок розвертається, а капітал знижується на встановлений вами відсоток, система фіксує нереалізований прибуток і закриває позиції.

• Обмеження збитків: якщо акаунт ще не приносив прибутку, HWM дорівнює капіталу після початкового депозиту. Якщо через збитки капітал знижується на встановлений вами відсоток, система автоматично закриває позиції за стоп-лосом.

Параметри: просідання від 5% до 99% (лише цілі числа), затримка спрацювання до 10 секунд включно та підтримка режимів фіксованої пропорції й фіксованої маржі.

Депозити й виведення коштів не спричиняють хибних спрацювань: після кожного депозиту або виведення система негайно скидає HWM до актуального капіталу й відповідно коригує рівень спрацювання. Після депозиту рівень спрацювання підвищується, а після виведення — знижується, тому жодна з цих операцій не спричинить помилкового спрацювання трейлінг-стопа.

Приклад (просідання 20%):

Час	Подія	Капітал акаунта (USDT)	HWM (USDT)	Рівень спрацювання (USDT)	Результат
T0	Депозит 1000, початок копіювання	1000	1000	800	Ініціалізовано
T1	Капітал зростає до 1500 завдяки прибутку	1500	1500	1200	HWM оновлено ✓
T2	Додатковий депозит 500, капітал 2000	2000	2000	1600	HWM скинуто, хибного спрацювання немає ✓
T3	Капітал знижується до 1800 через збиток	1800	2000	1600	Не спрацювало (1800 > 1600)
T4	Виведення 400, капітал 1400	1400	1400	1120	HWM скинуто, хибного спрацювання немає ✓
T5	Капітал знижується до 1100 через збиток	1100	1400	1120	⚠️ Трейлінг-стоп спрацював (1100 < 1120)

Після спрацювання трейлінг-стопа система закриває всі позиції за ринковою ціною й автоматично припиняє копіювання. Ви отримаєте повідомлення в застосунку. В історії копітрейдингу як причину припинення буде зазначено «Спрацював трейлінг-стоп».

 

4,2 Користувацький множник копітрейдингу (лише для режиму фіксованої пропорції)

У режимі фіксованої пропорції також можна встановити фіксований множник для кожної скопійованої позиції. Початкова маржа на позицію = маржа елітного трейдера для цієї позиції × ваш множник.

Приклад: елітний трейдер відкриває позицію з маржею 100 USDT, а ви встановлюєте множник 2, тому для кожної скопійованої позиції використовуватиметься приблизно 200 USDT маржі.

• Діапазон: 0,1–10 (не більше одного знака після коми).

• Коли застосовується: лише до нових позицій, відкритих після зміни налаштування. На наявні позиції зміна не впливає.

• Перемикання режимів: у режимі фіксованої маржі цей параметр приховано. Після повернення до режиму фіксованої пропорції він знову з’явиться зі збереженим попереднім значенням.

Якщо орієнтовна початкова маржа для однієї позиції дорівнює або перевищує загальну суму копітрейдингу, система показує попередження про ризик. Переконайтеся, що суми копітрейдингу достатньо для вибраного множника, щоб одна позиція не блокувала надто велику частину маржі.

 

4,3 Максимальне прослизання під час входу

Якщо ціна виконання скопійованого входу відхиляється від останньої ціни більше ніж на встановлений вами відсоток, скопійована угода не виконується. Це допомагає уникнути виконання за невигідною ціною в разі значного прослизання.

• Лонг-позиція: ціна виконання ≤ остання ціна × (1 + прослизання %)

• Шорт-позиція: ціна виконання ≥ остання ціна × (1 – прослизання %)

• За замовчуванням: 0,5%. Користувацький діапазон: 0,1%–3% із кроком 0,5%.

Нижче значення прослизання краще захищає ціну входу, але в разі різких коливань ринку більше скопійованих угод можуть не виконатися. Новим користувачам варто залишити стандартне значення 0,5%.

 

4,4 Налаштування ризику позицій

Ці два параметри разом обмежують розмір ваших позицій.

4.4.1 Максимальний коефіцієнт маржі на позицію (лише для режиму фіксованої пропорції)

Маржа однієї скопійованої позиції не може перевищувати X% капіталу вашого акаунта копітрейдингу. Якщо маржа мала б перевищити цей рівень, система відкриє позицію з обмеженою сумою, а не пропустить її. Діапазон: 5%–95%.

Приклад: якщо сума копітрейдингу становить 1000 USDT, а значення параметра — 5%, для кожної позиції можна використати щонайбільше 50 USDT маржі.

4.4.2 Максимальна вартість позицій

Коли загальна вартість усіх ваших лонг- і шорт-позицій перевищує встановлене значення, система призупиняє відкриття нових скопійованих позицій, доки вартість не опуститься нижче порогового рівня. Діапазон: 10–2 500 000 USDT. Стандартне значення 2 500 000 USDT означає відсутність обмеження.

Приклад: якщо встановлено значення 5000 USDT, нові позиції не відкриватимуться, щойно їхня загальна вартість досягне 5000 USDT.

 

5. Розширені налаштування: кредитне плече й режим маржі

Режим маржі

Режим маржі зафіксовано як крос-маржу, аналогічно до режиму елітного трейдера, і його не можна змінити.

 

Налаштування кредитного плеча

Доступні два варіанти:

• Повторювати налаштування елітного трейдера (за замовчуванням): для кожної позиції використовується кредитне плече, застосоване елітним трейдером під час її відкриття. Якщо елітний трейдер змінює кредитне плече, утримуючи позицію, кредитне плече вашої позиції також оновлюється.

• Фіксоване кредитне плече: установіть власне кредитне плече від 1x до 10x. Для всіх скопійованих позицій використовуватиметься це кредитне плече, яке не змінюватиметься вслід за налаштуваннями елітного трейдера.

Примітка. Якщо у вас є чіткі ліміти ризику (наприклад, кредитне плече не вище 3x), виберіть фіксоване кредитне плече й установіть його самостійно. Так ви не використовуватимете надмірне кредитне плече лише тому, що його застосовує елітний трейдер.

 

6. Поширені запитання

1. Що станеться з моїми позиціями після спрацювання трейлінг-стопа?

Система негайно закриває всі позиції за ринковою ціною, а потім автоматично припиняє копітрейдинг. Оскільки позиції закриваються за ринковою ціною, через прослизання остаточний результат може дещо відрізнятися від капіталу на момент спрацювання. Після закриття позицій кошти залишаться на вашому субакаунті копітрейдингу, і ви зможете вручну переказати їх назад на основний акаунт.

2. Чи можна й надалі вносити й виводити кошти після налаштування трейлінг-стопа?

Так. Після кожного депозиту або виведення система скидає HWM до актуального капіталу й оновлює рівень капіталу для спрацювання протягом 10 секунд. Звичайні коригування коштів не спричинять хибного спрацювання трейлінг-стопа. Однак якщо після виведення ваш капітал уже нижчий за рівень спрацювання, трейлінг-стоп спрацює негайно. Під час виведення система показує поточний рівень капіталу для спрацювання, тому стежте за ним.

3. Чим трейлінг-стоп відрізняється від TP/SL для окремого ордера?

Трейлінг-стоп відстежує зміни капіталу всього акаунта копітрейдингу, тому забезпечує захист на рівні акаунта. TP/SL для окремого ордера застосовується до кожної окремої позиції та закриває її, коли прибуток або збиток досягає встановленої вами суми. Обидві функції можна ввімкнути одночасно, і кожна з них працюватиме незалежно.

4. Чи зміняться мої наявні позиції після редагування користувацького множника?

Ні. Зміни користувацького множника застосовуються лише до нових позицій, відкритих після внесення змін. На наявні позиції вони не впливають. Щоб новий множник застосовувався до всіх позицій, дочекайтеся закриття наявних позицій. Після цього сигнали копітрейдингу виконуватимуться відповідно до нового налаштування.

5. Чи можна використовувати трейлінг-стоп у режимі фіксованої маржі?

Так. Трейлінг-стоп працює як у режимі фіксованої пропорції, так і в режимі фіксованої маржі. Зверніть увагу, що користувацький множник копітрейдингу відображається лише в режимі фіксованої пропорції та автоматично приховується після переходу в режим фіксованої маржі.

6. Чи можна редагувати налаштування копітрейдингу після їх створення?

Так. Перейдіть у Центр копітрейдера, знайдіть потрібний портфель копітрейдингу й виберіть «Редагувати налаштування», щоб змінити коефіцієнт трейлінг-стопа, користувацький множник та інші параметри. Зміни контролю ризиків набувають чинності негайно, а історія редагувань зберігається.

7. Які налаштування контролю ризиків рекомендовано новим користувачам?

• Увімкніть трейлінг-стоп із просіданням 20%–30%. Так ваші збитки залишатимуться обмеженими навіть у разі різких коливань ринку.

• Установіть максимальну вартість позицій на рівні не більше 200% суми копітрейдингу, щоб уникнути надмірного ризику.

• Залиште стандартне значення прослизання 0,5%. Якщо ви копіюєте високоволатильні торгові пари, його можна підвищити до 1%–1,5%.

Коригуйте решту параметрів у міру набуття досвіду.