MicroStrategy збільшила обсяг випуску безвідсоткових конвертованих старших облігацій до 2,6 мільярда доларів США, частина чистих надходжень буде використана для придбання Bitcoin

Згідно з оголошенням на офіційному веб-сайті MicroStrategy, компанія MicroStrategy оголосила про встановлення ціни на свої конвертовані привілейовані облігації на суму 2,6 мільярда доларів США з нульовою процентною ставкою, які підлягають погашенню у 2029 році, що є збільшенням від раніше оголошеного розміру випуску в 1,75 мільярда доларів США. Очікується, що випуск буде завершено до 21 листопада 2024 року за умови дотримання звичайних умов закриття.

Початкова ставка конверсії для облігацій становить 1,4872 акції звичайних акцій класу A MicroStrategy на кожну облігацію номіналом 1 000 доларів США, що еквівалентно початковій ціні конверсії приблизно 672,40 долара США за акцію. Ця початкова ціна конверсії представляє премію приблизно 55% від середньозваженої ціни (VWAP) (433,7997 долара США) для звичайних акцій класу A MicroStrategy між 13:30 та 16:00 за східним стандартним часом 19 листопада 2024 року. Ставка конверсії буде скоригована при певних подіях.

MicroStrategy оцінює, що після вирахування знижок і комісій для початкових покупців, а також оцінених витрат на випуск, які підлягають оплаті самою MicroStrategy, чисті надходження від продажу цих облігацій становитимуть близько 2,58 мільярда доларів США (або приблизно 2,97 мільярда доларів США, якщо початкові покупці повністю скористаються своїм варіантом придбання додаткових облігацій). MicroStrategy має намір використати ці чисті надходження від цього розміщення для придбання більшої кількості Bitcoin та для загальних корпоративних цілей.