Новини

VIPАмериканський фондовий ринок знову досяг історичного максимуму, ринок криптовалют із низьким левереджем відкриває можливості для розміщення активів

1. Фондовий ринок США знову досяг нового максимуму: минулого тижня індекс Dow Jones 4 серпня за день зріс на 907 пунктів, 78 активів за день досягли глобальних максимумів, але 6 серпня індекс знизився на 464 пункти, що поклало край шестиденному зростанню. Незважаючи на перевищення прогнозів у фінансовому звіті AMD, акції відкотилися вниз; перший фінансовий звіт SpaceX після IPO через занепокоєння щодо капітальних витрат спричинив падіння акцій компанії на 12%. Ринок почав системно карати переоцінку та капітальні витрати на штучний інтелект. Слабкі макроекономічні дані знизили ймовірність підвищення ставки у вересні з 79% до близько 55%. Срібло за тиждень зросло на 8,5%, золото – на 6,8% і закрилося на рівні $4,324, мідь протягом тижня досягла історичного максимуму. 2. Кредитне плече на крипторинку перебуває на історично низькому рівні, ми вважаємо, що ризик падіння обмежений, а потенціал для зростання — вищий. Індекс плече зараз на рівні 3.21x, що знаходиться поблизу нижньої межі діапазону з березня 2025 року (2.69x-8.17x); BTC за тиждень зріс на 3,3% і закрився на $64,880, спотові ETF три дні поспіль зафіксували чистий приплив близько $800 мільйонів, індекс страху та жадібності дорівнює 25, залишаючись у зоні крайнього страху. Достатній купівельний потенціал та емоційне дно формують можливість для лівосторонньої алокації. 3. Структурні можливості зосереджені на арбітражних та стратегіях для флетового ринку. Дисконтування між двома типами безстрокових контрактів SK hynix становить близько 26%; в умовах бічного руху BTC упродовж місяця, стратегія на основі ключових рівнів і обсягу принесла надприбуток у +5,11%, стратегії середнього відновлення також показали кращу результативність; ми рекомендуємо ці стратегії для флетового ринку як пріоритет. Активи до спостереження: BTC, ETH, SOL, XAUUSD, XAGUSD, USOUSD, rLITE, rAMAT, HYPE, IREN.

VIPСуперзвітний тиждень разом із засіданнями чотирьох головних центральних банків очікувано значно підвищать волатильність основних класів активів

1. Супертиждень фінансової звітності М7: 29 квітня одразу чотири компанії оприлюднять свої результати. Звітність GOOGL/META/MSFT/AMZN опублікують 29 квітня, AAPL – 30 квітня. На цьому тижні варто особливо звернути увагу на стратегії торгівлі контрактами на акції відповідно до очікувань щодо звітності. 2. BTC ETF фіксує чистий приплив капіталу п’ятий тиждень поспіль, до історичного максимуму залишилось лише 2%. Загальний обсяг активів ETF – 1,318K BTC (історичний максимум – 1,346K), 7-денний чистий приплив складає +14,553 BTC, з них IBIT – +12,830 BTC (88%). Криптоактиви лишаються привабливими для довгострокових інвестицій. 3. Чотири центральні банки: BOJ, BOC, Fed, BOE одночасно ухвалюють рішення у період з 28 до 30 квітня – це досить рідкісне явище в історії. Очікується, що через вплив цін на нафту всі чотири банки тимчасово не знижуватимуть ставки, але ймовірність їх підвищення також мінімальна; збереження поточного рівня ставок стало консенсусом на ринку. Прогнозується суттєве зростання волатильності основних класів активів. Активи, за якими варто слідкувати: BTC, контракти на акції META/GOOGL/MSFT/AMZN/AAPL, SPK & AAVE, USO/UKO.

VIPБанківські акції ведуть Q2 сезон звітності, BTC отримує збільшення позицій через ETFs і DATs на низьких рівнях

1. Найбільша торгова подія тижня — це торгівля нафтою: WTI продемонструвала екстремальні коливання — у п'ятницю закриття по WTI ~$97, що приблизно на 13% менше, ніж $117 минулого тижня. Річна волатильність нафти склала 124% — це вище, ніж у всіх провідних криптовалют, і на поточний момент це актив із найбільшою волатильністю на ринку. 2. Наступного тижня фокус зміщується на сезон фінансової звітності банків. GS (13 квітня), JPM/WFC/C/BLK (14 квітня), BAC/MS (15 квітня) активно публікують результати за перший квартал. Серед шести найбільших банків прибуток на акцію (EPS) зріс у п’яти (C +34% — лідер), BAC трохи знизився на 4,7%. В умовах високої волатильності є хороші торгові можливості через торгівлю контрактами на звітність, які поєднують криптовалюти та акції. 3. На крипторинку BTC торгується по $70 800, котирується другий тиждень поспіль. BTC ETF, DATs після іранської війни продовжують скуповувати bitcoin, викуповуючи його на низьких рівнях. Почати регулярні інвестиції в BTC — гарний вибір, також можна вибрати структуровані продукти для отримання прибутку з волатильності. 4. З'явилися чутки, що SpaceX почне IPO у червні, Bitget запустила продукт IPO Prime. Користувачі можуть підписатися на Pre IPO за ціною нижчою за ринкову, захід триватиме з 18 по 21 квітня. Поточний IPO Prime — це інвестиція в розмірі $650 на первинному ринку із загальним збором $61,1 млн, що відображає актив із оцінкою SpaceX у $1,5 трлн. Активи для спостереження: UKOUSD, USOUSD, банківські акції США, BTC, RAVE.

VIPВійна спричинила зростання очікувань інфляції, можливості для товарних ринків і криптоактивів співіснують

Минулий тиждень світові активи продемонстрували нетипове поєднання: "відновлення американських акцій, різке зростання нафти, зниження доходності облігацій, слабкість криптовалют". Ринкове ціноутворення визначали три основні фактори: По-перше, зростання цін на нафту швидко впливає на інфляцію: інвестиційні банки повідомляють, що якщо нафта зростає на $10 за барель протягом трьох місяців, Headline CPI збільшується на 0,3 процентних пункти. Прогнозований індекс споживчих цін за березень вже зріс із 2,4% до 3,2%-3,4%. В умовах зростання інфляції варто приділяти особливу увагу сировинному сектору. По-друге, у березні несподівано сильний звіт по зайнятості сприяв тому, що американські акції показали найкращий тижневий результат за рік — S&P 500 +3,4%, Nasdaq +4,4%. Проте враховуючи перевищення очікувань по зайнятості та різке зростання цін на нафту, у цьому році ФРС, ймовірно, не буде знижувати ставку. По-третє, індекс страху і жадібності на криптовалютному ринку знаходиться на рівні 30 (Fear) й на початку тижня опускався до 8 (Extreme Fear). Загальна капіталізація стейблкоїнів сягнула рекордних $315,4 млрд. Ринок криптовалют завершує період де-левереджу: потенціал для падіння обмежений, а ймовірність зростання вища. Активи для спостереження: USO, UKO, BTC, QQQ.

VIPТижневий звіт інвестиційних досліджень VIP від Bitget

Основною ринковою наративою цього тижня стало потрійне поєднання: "Ескалація війни в Ірані + ціна нафти перевищила $100 + Федеральна резервна система утримується від дій": - Нафта WTI зросла за тиждень на +18,3%, майже заблокована Ормузька протока призвела до зупинки глобального щоденного постачання близько 20 мільйонів барелів нафти, а IEA назвала це "найбільшим в історії перебоєм поставок"; - Фондові ринки США під тиском: NAS100 -2,4%, US2000 -2,9%; - Дорогоцінні метали скоригувалися: золото -3,2%, срібло -8,7%. - Крипторинок проявив стійкість на фоні хвилі уникнення ризиків: btc +2,0%, eth +2,8%, і за даними про потоки коштів та ринкову капіталізацію стейблкоїнів не спостерігається системного відтоку капіталу. Користувачі можуть торгувати цими активами на спотовому та ф'ючерсному ринку криптоіндустрії, через Bitget CFD, акціонерні та криптовалютні ф'ючерси тощо.