Relatório Matinal de Ações dos EUA da Bitget｜Ações dos EUA caem pelo terceiro dia consecutivo; Grande divergência sobre corte de juros pelo Fed; Preços do ouro e da prata se recuperam (31 de dezembro de 2025)

I. Principais Notícias

Movimentações do Federal Reserve

Ata do Federal Reserve mostra divergências claras na decisão de corte de juros em dezembro

• Os membros do Federal Reserve aprovaram por votação apertada o corte de 25 pontos-base, ajustando a taxa básica para o intervalo de 3,5%-3,75%, marcando o terceiro corte consecutivo do ano.
• A maioria dos membros prevê cortes adicionais nas taxas no futuro, mas seis membros se opuseram à ação, alegando ser necessário mais tempo para avaliar os dados econômicos.
• Essa divergência reflete uma crescente preocupação com os riscos de desaceleração do mercado de trabalho, o que pode levar a uma trajetória mais cautelosa dos juros no curto prazo e moderar o entusiasmo do mercado por políticas expansionistas.

Commodities Internacionais

Preços dos metais preciosos se recuperam enquanto o petróleo recua levemente

• O ouro subiu 1,4% para US$ 4386,30/oz; a prata avançou 10,9%, revertendo as perdas do dia anterior; no acumulado do ano, o ouro subiu 66%.
• O preço do petróleo caiu 0,33% para US$ 57,89/barril, com queda mensal de 2,41%, em meio a oscilações acentuadas por fatores geopolíticos.
• A recuperação dos metais preciosos foi impulsionada pelo aumento da busca por ativos de proteção, enquanto o petróleo sofre pressão pela incerteza na demanda global, o que pode aumentar a volatilidade do setor de energia e impactar expectativas inflacionárias.

Política Macroeconômica

Impacto das tarifas de Trump é menor que o esperado, e bolsas dos EUA fecham o ano perto de recordes

• Apesar dos alertas de "venda dos EUA", as tarifas não elevaram significativamente os preços, e o mercado acionário contrariou as expectativas, com o S&P 500 subindo 17% no ano.
• O ambiente político estável sustentou o mercado, embora incertezas sobre possíveis disputas comerciais permaneçam.
• Nesse contexto, a resiliência do mercado se fortaleceu, mas é necessário atenção ao impacto do vencimento da reforma tributária em 2026, o que pode levar a uma migração de capital para ativos defensivos.

II. Revisão do Mercado de Ações dos EUA

Desempenho dos Índices

• Dow Jones: queda de 0,2% (-94,87 pontos), fechando em 48.367,06, acumulando três dias consecutivos de baixa, com baixa liquidez aumentando a volatilidade.
• S&P 500: queda de 0,1%, também na terceira sessão de queda seguida; no ano, o índice sobe mais de 17% e está próximo do recorde histórico, mas ações de tecnologia pressionam o desempenho geral.
• Nasdaq: queda de 0,2% (-55,27 pontos), fechando em 23.419,08, afetada pela desaceleração do entusiasmo com inteligência artificial, tornando o setor de tecnologia o principal vetor de queda.

Movimentações das Gigantes de Tecnologia

• Apple (AAPL): queda modesta de 0,3%, desempenho anual misto, prejudicada por preocupações com a cadeia de suprimentos.
• Amazon (AMZN): leve queda de 0,2%, com forte demanda no e-commerce, mas aumento da concorrência afeta expectativas de lucro.
• Meta (META): alta de 1,1%, impulsionada pelo anúncio de novo acordo, fortalecendo o setor de mídias sociais.
• Microsoft (MSFT): baixa de 0,4%, com crescimento mais lento na área de nuvem, levando investidores à cautela.
• Alphabet (GOOG): estável, com receita publicitária anual consistente, mas sob maior pressão regulatória.
• Nvidia (NVDA): queda de 0,5%, devido ao arrefecimento da demanda por chips de IA, levando a uma correção de curto prazo.
• Tesla (TSLA): alta de 0,8%; apesar das expectativas fracas para as entregas do quarto trimestre, as vendas anuais de veículos elétricos sustentaram o preço das ações. No geral, as gigantes de tecnologia apresentaram resultados divergentes, com papéis ligados à IA sob pressão, principalmente por realização de lucros e reavaliação das perspectivas de crescimento.

Análise Setorial

Setor de Tecnologia caiu 0,5%

• Ações representativas: Nvidia (NVDA), queda de 0,5%; Intel (INTC), queda de 1,2%.
• Fatores: Desaceleração do entusiasmo por IA, realização de lucros pressionando o setor.

Setor de Mineração de Metais Preciosos subiu 2,3%

• Ações representativas: Newmont (NEM), alta de 1,8%; Barrick Gold (GOLD), alta de 2,1%.
• Fatores: Recuperação dos preços do ouro e da prata impulsionou as mineradoras; aumento da busca por proteção fortaleceu o setor.

Setor Financeiro teve leve alta de 0,1%

• Ações representativas: OceanFirst Financial (OCFC), alta de 3,5%; JPMorgan (JPM), estável.
• Fatores: Expectativas estáveis de juros beneficiaram bancos, que também se aproveitaram da gestão de liquidez típica do fim de ano.

III. Análise Profunda de Ações Individuais

1.Meta Platforms - Novo acordo impulsiona ações

Visão geral do evento: As ações da Meta Platforms subiram 1,1% em meio à baixa liquidez, apoiadas pelo anúncio de um novo acordo de colaboração com o objetivo de expandir as funcionalidades do metaverso e da plataforma social. O acordo envolve integração com empresas de tecnologia parceiras, visando melhorar a experiência do usuário e responder ao escrutínio regulatório. Ao longo do ano, a Meta se beneficiou da recuperação do setor de publicidade, mas enfrenta desafios relacionados a leis de privacidade. Análise de mercado: Analistas institucionais acreditam que o acordo ajudará a Meta a consolidar sua posição no competitivo mercado de mídias sociais; bancos como Goldman Sachs mantêm recomendação de "compra", elevando o preço-alvo para US$ 650 e destacando o potencial de integração com IA. Dica de investimento: No curto prazo, vale acompanhar a execução do acordo, que, se bem-sucedido, reforçará o ímpeto de crescimento; porém, é preciso cautela quanto aos riscos regulatórios.

2.Tesla - Expectativas fracas de entregas no Q4, mas ações se recuperam

Visão geral do evento: As ações da Tesla subiram 0,8%, apesar das projeções de entregas fracas de veículos elétricos no quarto trimestre, em meio a interrupções na cadeia de suprimentos e volatilidade na demanda. A meta anual de entregas está quase alcançada, mas a concorrência mais intensa na China aumentou a pressão sobre estoques. A volatilidade das ações reflete o otimismo dos investidores com a tecnologia de direção autônoma e a disputa com os dados reais de entregas. Análise de mercado: Analistas do Morgan Stanley apontam que a fraqueza nas entregas é sazonal, mantendo recomendação de "overweight" com preço-alvo de US$ 450 e visão positiva sobre o aumento da penetração de veículos elétricos no longo prazo. Dica de investimento: Recomenda-se atenção ao relatório do Q4; caso as entregas superem expectativas, pode haver impulso para as ações; caso contrário, o risco de correção de curto prazo aumenta.

3.Intel - Queda na demanda por chips provoca baixa

Visão geral do evento: As ações da Intel caíram 1,2% devido à fraqueza na demanda por semicondutores, com a empresa perdendo participação no mercado de chips de IA. O desempenho anual ficou atrás dos concorrentes, e mudanças na gestão ainda não restauraram a confiança, mas o lançamento de novas linhas de produtos oferece uma possível virada. Análise de mercado: Analistas do Barclays reduziram o preço-alvo para US$ 35, destacando a pressão competitiva, mas acreditam que subsídios federais podem aliviar parte dos custos. Dica de investimento: Investidores de longo prazo podem se posicionar para a recuperação do setor de chips, mas no curto prazo é melhor adotar cautela.

4.Rocket Lab - Recuperação com contratos aeroespaciais

Visão geral do evento: As ações da Rocket Lab subiram 2,5%, recuperando-se após quedas na semana passada, impulsionadas por contratos aeroespaciais ligados à segurança nacional. Como startup do setor espacial, a empresa se beneficia da crescente demanda por lançamentos de satélites, mas ainda enfrenta riscos de falhas nos lançamentos. Análise de mercado: Analistas do UBS mantêm recomendação de "compra" com preço-alvo de US$ 15, otimistas quanto à expansão da empresa no setor de defesa. Dica de investimento: Monitorar a execução dos contratos; sucesso pode fortalecer sua posição de mercado; volatilidade elevada faz da ação opção para investidores com maior apetite ao risco.

5.Micron Technology - Novo recorde histórico

Visão geral do evento: As ações da Micron subiram 1,5% atingindo novo recorde, impulsionadas pela recuperação da demanda por chips de memória. A empresa se beneficia da expansão de IA e data centers, com forte valorização anual, mas ainda enfrenta riscos geopolíticos na cadeia de suprimentos. Análise de mercado: Analistas do Citi elevaram o preço-alvo para US$ 200, destacando o crescimento da fatia de mercado dos chips HBM. Dica de investimento: A força de curto prazo pode continuar, mas é essencial acompanhar variações no ciclo global de semicondutores.

IV. Calendário do Mercado de Hoje

Agenda de divulgação de dados

Opinião do Instituto de Pesquisa da Bitget:

Nas últimas 24 horas, o mercado acionário americano manteve a sequência de três quedas, pressionado pela realização de lucros em ações de tecnologia e pelo baixo volume de negociações; ainda assim, o S&P 500 acumula alta de 17% no ano, próximo ao recorde histórico, demonstrando grande resiliência. A recuperação dos metais preciosos reflete o aumento da busca por proteção, sendo recomendada a alocação de ativos defensivos para mitigar riscos potenciais. No geral, a atual correção representa uma oportunidade de compra, com perspectiva positiva para o mercado adiante.

Disclaimer: O conteúdo acima foi organizado por busca via IA, com validação manual apenas para publicação. Não constitui recomendação de investimento.