Tempestas Copper: un token RWA de cobre respaldado por activos físicos

¿Qué es Tempestas Copper?

Amigos, imaginen que los cables eléctricos que usamos a diario, los teléfonos móviles, los vehículos eléctricos e incluso algunos dispositivos de alta tecnología, todos dependen de un metal muy importante: el cobre. Es como el “esqueleto” de nuestra vida moderna, está en todas partes. Sin embargo, obtener y almacenar cobre físico no es tarea fácil; requiere enormes almacenes, logística compleja y altos costos. El proyecto Tempestas Copper (abreviado como TCU29) es como convertir ese cobre físico pesado en “certificados digitales” que se pueden negociar fácilmente en línea.

En pocas palabras, TCU29 es un “token de activo del mundo real” (Real World Asset, RWA), lo que significa que cada token TCU29 representa una libra (aproximadamente 0,45 kg) de cobre industrial real, almacenado en un almacén seguro. Puedes entenderlo como si compraras un “boleto de cobre”, que prueba que posees una cierta cantidad de cobre físico, pero sin tener que transportarlo o almacenarlo tú mismo. Este proyecto está dirigido principalmente a empresas industriales que necesitan grandes cantidades de cobre, compañías tecnológicas e instituciones financieras interesadas en el comercio de cobre.

Visión del proyecto y propuesta de valor

La visión de Tempestas Copper es resolver los enormes desafíos que enfrenta el suministro global de cobre. Con el rápido desarrollo de industrias emergentes como los centros de datos de inteligencia artificial (IA), los vehículos eléctricos (EV) y las energías renovables, la demanda de cobre está creciendo de manera explosiva. Sin embargo, la explotación de nuevas minas de cobre requiere entre 12 y 18 años, y la ley del mineral de cobre (es decir, el contenido de cobre) ha disminuido un 30% desde el año 2000. Es como si la demanda de cobre aumentara cada vez más, pero la velocidad de producción no puede seguir el ritmo y cada vez es más difícil extraer buen cobre.

El proyecto TCU29 espera digitalizar el cobre físico mediante tecnología blockchain, construyendo así un puente entre los activos del mundo real y el mundo digital. Su propuesta de valor radica en ofrecer una forma más conveniente, transparente y divisible de poseer y comerciar cobre, ayudando a los usuarios industriales a asegurar el suministro futuro de cobre y, al mismo tiempo, proporcionando a los inversores un activo digital vinculado a un bien físico. El equipo del proyecto considera que el cobre está pasando de ser una materia prima común a convertirse en un “activo estratégico” con importancia para la seguridad nacional y la estrategia.

A diferencia de algunas criptomonedas puramente digitales, TCU29 enfatiza que está respaldado por cobre físico, con el objetivo de proporcionar un valor más estable y reducir la volatilidad de los activos digitales tradicionales.

Características técnicas

La arquitectura técnica del proyecto TCU29 puede compararse de manera gráfica con un “edificio de tres pisos”:

Capa física

Esto es como los “cimientos”, y se refiere al almacenamiento del cobre físico. Este cobre se almacena en instalaciones protegidas por seguros en Estados Unidos, con vigilancia las 24 horas, controles de acceso estrictos y gestión ambiental, garantizando la seguridad del cobre físico.

Capa de verificación

Esto es como el “departamento de control de calidad”, encargado de garantizar la autenticidad de los “cimientos”. El proyecto es auditado periódicamente (por ejemplo, cada trimestre) por instituciones profesionales de terceros para verificar las reservas de cobre físico. Estos resultados de auditoría también se registran en la blockchain, formando un historial de verificación inalterable, como si cada lote de cobre tuviera un “sello de autenticidad”.

Capa blockchain

Esto es como una “autopista”, que permite que los certificados digitales de cobre (tokens TCU29) circulen en diferentes redes blockchain. TCU29 planea desplegarse en varias blockchains, incluyendo Binance Smart Chain (BSC), Ethereum, Polygon, Arbitrum y Base. Los contratos inteligentes (Smart Contract, un protocolo digital autoejecutable e inalterable) se encargan de la emisión de tokens (cuando se deposita cobre físico) y la quema (cuando se redime cobre físico), asegurando que la cantidad total de tokens se mantenga en una proporción 1:1 con las reservas de cobre físico. Además, las operaciones clave requieren autorización multifirma (Multi-signature Authorization), como si se necesitaran varias llaves para abrir la caja fuerte, aumentando la seguridad.

Tokenomics

El diseño tokenómico de TCU29 es relativamente directo:

Información básica del token

• Símbolo del token: TCU29
• Cadena de emisión: Desplegado inicialmente en Binance Smart Chain (BSC), con planes de expansión a Ethereum, Polygon, Arbitrum y Base, entre otras blockchains.
• Mecanismo de suministro o emisión: Cada token TCU29 representa una libra de cobre físico. El suministro máximo se establece inicialmente en 1.200 millones de tokens, lo que está vinculado a las reservas de cobre de Tempestas Copper Inc. en Arizona, EE. UU. (más de 1.200 millones de libras). La emisión y quema de tokens está directamente vinculada al depósito y redención de cobre físico, garantizando un respaldo físico 1:1.

Usos del token

Los principales usos del token TCU29 incluyen:

• Comercio: Los usuarios pueden comprar y vender tokens TCU29 en exchanges compatibles.
• Redención física: En teoría, los poseedores de tokens pueden redimir una cantidad equivalente de cobre físico.
• Compras B2B: Las empresas industriales pueden asegurar el suministro futuro de cobre mediante la tenencia de TCU29, afrontando la incertidumbre de la cadena de suministro.
• Inversión: Como un activo digital vinculado a una materia prima física, ofrece a los inversores exposición al mercado del cobre.

Además, el proyecto menciona un token cupón limitado llamado TCap, cuyos poseedores pueden obtener descuentos y recompensas al comprar tokens TCU29 u otros activos no digitalizados.

Equipo, gobernanza y fondos

Tempestas Copper Inc. es una empresa estadounidense que posee más de 1.200 millones de libras de reservas de cobre y tiene operaciones mineras afiliadas en Arizona. La estructura legal del proyecto está regida por la legislación suiza y es evaluada para el cumplimiento por LEXR Law Switzerland AG, clasificándolo como un token de reclamación de mercancía, no como un valor, contrato de inversión o derivado.

El CEO de Tempestas Holdings Limited es Andrew Paul. Tempestas Global Limited forma parte del grupo Tempestas, un family office con más de 80 años de experiencia profesional y más de 5.000 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM), centrado en aprovechar oportunidades mineras y gestionar minas de cobre a nivel global (incluyendo Arizona, México y Chile).

En cuanto a la gobernanza, el proyecto enfatiza el mecanismo de autorización multifirma, asegurando que las operaciones clave requieran la aprobación de varias partes para aumentar la seguridad.

Hoja de ruta

A continuación, algunos hitos importantes y planes futuros del proyecto Tempestas Copper:

• 27 de marzo de 2023: Basado en el informe técnico oficial Kelvin (43-101), que respalda la ambición de extraer miles de millones de libras de cobre del sitio del proyecto.
• 30 de julio de 2024: Tempestas Holdings Limited firmó dos importantes acuerdos de entrega a plazo de cobre con WRA Environmental Engineering, Inc., por un valor total de 800 millones de dólares, con entrega de cobre prevista para el 24 de julio de 2031 y el 24 de julio de 2034, respectivamente.
• Mayo de 2025: Lanzamiento de un programa de perforación de prueba a gran escala en el yacimiento de cobre Kelvin y la zona minera Zelleweger en Arizona.
• Marzo de 2026: Se espera la entrega de los resultados finales del análisis.
• Cuarto trimestre de 2026: Planificación de la ubicación de la mina a cielo abierto.
• Tercer trimestre de 2027: Inicio previsto de las operaciones de trituración de mineral a cielo abierto.

Advertencia de riesgos comunes

Amigos, toda inversión conlleva riesgos, y los proyectos blockchain aún más. Al considerar Tempestas Copper (TCU29), hay varios aspectos a tener en cuenta; esto no es un consejo de inversión, sino una ayuda para comprender mejor la situación:

Riesgos técnicos y de seguridad

• Riesgo de contratos inteligentes: Aunque los contratos inteligentes buscan automatizar y aumentar la eficiencia, pueden tener vulnerabilidades que, si son explotadas, pueden causar la pérdida de activos.
• Riesgo de despliegue multichain: El proyecto planea desplegarse en varias blockchains, lo que aumenta la complejidad de los puentes entre cadenas y la compatibilidad entre diferentes redes, pudiendo introducir nuevos riesgos de seguridad.

Riesgos económicos

• Verificación del respaldo físico: Aunque el proyecto afirma que cada token TCU29 está respaldado por una libra de cobre físico y cuenta con auditorías de terceros, análisis externos señalan que el token actualmente no está respaldado por cobre físico, siendo solo una “promesa simbólica”, y carece de auditorías independientes y certificación de reservas disponible públicamente. Esto significa que el valor real del token puede diferir del respaldo físico promocionado.
• Riesgo de liquidez: Algunos análisis indican que el token TCU29 podría no ser negociable antes de julio de 2026, lo que implica que los inversores podrían no tener opciones de salida durante mucho tiempo, enfrentando un riesgo de falta de liquidez.
• Volatilidad del precio del cobre: El cobre, como materia prima, ve su precio influido por la economía global, la oferta y la demanda, la geopolítica y otros factores, mostrando alta volatilidad. Incluso con respaldo físico, el valor del token fluctúa con el precio del cobre.
• Riesgo de manipulación de mercado: Todo mercado emergente puede enfrentar riesgos de manipulación, especialmente en situaciones de baja liquidez.

Riesgos de cumplimiento y operativos

• Incertidumbre regulatoria: El entorno regulatorio global para las criptomonedas y los proyectos RWA sigue evolucionando, y futuros cambios de política pueden afectar la operación del proyecto. Aunque el proyecto afirma que su estructura legal está bajo la jurisdicción suiza y ha sido evaluado como token de reclamación de mercancía, diferentes jurisdicciones pueden interpretarlo de manera distinta.
• Transparencia del proyecto: Se ha criticado que el proyecto, en su marketing, se asemeja más a un esquema de marketing multinivel (MLM) o estrategia de ventas estructurada que a un método tradicional de inversión en materias primas, y carece de ventas reales verificables o contenido sustancial.
• Riesgo operativo minero: Aunque Tempestas Copper Inc. posee reservas de cobre y planea explotarlas, la minería es una industria de alto riesgo y alta inversión, enfrentando incertidumbres geológicas, ambientales, operativas y financieras.

Recuerda que la información anterior es solo para referencia y no constituye consejo de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, realiza tu propia investigación exhaustiva (DYOR).

Lista de verificación de validación

Para quienes deseen verificar más a fondo la información del proyecto, pueden prestar atención a los siguientes aspectos:

• Dirección del contrato en el explorador de bloques: Busca la dirección del contrato del token TCU29 en Binance Smart Chain (BSC) u otras cadenas, y revisa en el explorador de bloques (como BscScan) la cantidad emitida, la distribución de poseedores, el historial de transacciones, etc. Hay información sobre un enlace de datos del token en BSC que puede servir como punto de partida.
• Actividad en GitHub: Si el proyecto tiene código abierto, revisa la frecuencia de actualizaciones del repositorio, los registros de commits y la contribución de la comunidad, lo que refleja la actividad de desarrollo y la transparencia del proyecto.
• Informes de auditoría: Busca informes de auditoría de reservas de cobre físico realizados por terceros independientes, así como auditorías de seguridad de contratos inteligentes. El equipo afirma realizar auditorías trimestrales, pero análisis externos señalan la falta de auditorías independientes y certificación de reservas disponible públicamente.
• Whitepaper y sitio web oficial: Lee detenidamente el whitepaper y el contenido del sitio web oficial del proyecto para comprender sus detalles técnicos, modelo económico e información del equipo.
• Noticias y análisis independientes: Consulta noticias de diferentes fuentes y artículos de análisis independientes, especialmente aquellos que cuestionan o evalúan críticamente el proyecto, para obtener una visión más completa.

Resumen del proyecto

Tempestas Copper (TCU29) es un proyecto blockchain que tokeniza activos de cobre físico, con el objetivo de resolver la escasez global de suministro de cobre mediante tecnología blockchain y ofrecer a usuarios industriales y financieros una nueva forma de comerciar y poseer cobre. Cada libra de cobre físico se representa con un token TCU29, que planea circular en varias blockchains, garantizando su seguridad y transparencia mediante auditorías de terceros y mecanismos multifirma. Tempestas Copper Inc. posee reservas reales de cobre, ha iniciado planes de perforación y ha firmado acuerdos de entrega a plazo con WRA Environmental Engineering.

Sin embargo, al evaluar este proyecto, también deben considerarse algunos riesgos potenciales. Análisis independientes señalan que el token TCU29 actualmente podría no estar respaldado por cobre físico, carece de auditorías independientes y certificación de reservas pública, y podría enfrentar problemas de liquidez a corto plazo. Además, el cobre, como materia prima, presenta volatilidad de precios y el mercado de criptomonedas tiene incertidumbre regulatoria inherente, factores que los inversores deben considerar.

En resumen, el proyecto TCU29 intenta combinar materias primas tradicionales con tecnología blockchain emergente, ofreciendo una solución innovadora. Para quienes no tienen formación técnica, puede entenderse como un “certificado digital de almacén de cobre”, que facilita el comercio y la gestión del cobre. Pero recuerda, esto no es un consejo de inversión; antes de tomar cualquier decisión, investiga por tu cuenta y comprende plenamente las ventajas y riesgos del proyecto.